編者按 2023年，中國新能源汽車市場快速增長，成為中國汽車行業的一抹亮色。據中國汽車工業協會預測，2024年，汽車市場將繼續保持穩中向好發展態勢，呈現3%以上的增長。其中，新能源汽車銷量1150萬輛。在近期舉行的中國電動汽車百人會論壇（2024）媒體溝通會上，中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉分享了2024年中國新能源汽車產業發展的新趨勢，《汽車周刊》在此梳理核心內容，以饗讀者。

■汽車周刊編輯部

一，2024年中國新能源汽車在國家發展和全球地位進一步提升

2024年可能是中國新能源汽車行業在全球地位進一步提升，和在國家經濟社會發展當中的作用進一步鞏固的關鍵一年。

目前新技術在中國汽車產業率先應用，這是全球的風向標，新車型率先在中國投放，也是一個風向標。過去都是別人的車賣了幾年之后到中國投放，別人的技術在西方國家驗證之后才能夠推廣到中國來，所以這兩個“率先”就是風向標，是代表性的標志。中國市場可能會來定義下一代汽車是什么，也就是說汽車的定義策源地更多是在中國，這個比重會越來越大。在2024年、2025年，中國不僅僅會保持量的領先，銷量會繼續在全球占比50%以上，另外我們在技術和規則上也會保持領先。這就是從先行到鞏固產業優勢的關鍵一步。

從國內來看，大家都很關心中國經濟，汽車行業是唱響中國經濟光明論的重要支撐，在國民經濟出口、投資、消費三駕馬車當中，汽車產業發揮了巨大作用，是我們經濟發展一個重要的動能。這么大的體量還能夠保持持續增長，甚至創造了歷史新高：3000萬輛，是難能可貴的。因此，汽車行業特別是新能源汽車行業在國民經濟當中的地位和作用空前提升。經濟大國一定要有重要產業來作為支柱，所以新能源汽車當之無愧。

二，產業競爭格局進入深度重塑期

從競爭來看，大格局應該遠未定型，但是確實進入深度重塑期，也就是到了要定型還沒有定型的時候，2024年競爭更加激烈、競爭格局更加分化重塑的年份。很多企業可能在這兩年就退出了，反之可能就迅速崛起了。所以2024、2025年，從全球格局來看，在智能化上，中國和美國會成為兩個主角，智能汽車就是中美之間在PK。

從國內來看，有些地方利用新能源汽車的發展快速崛起成為新的產業聚集區，有些地方汽車產量很大，但是新能源占比很低，就意味著它轉型壓力更大，因為油電比在加速調整，某區域的油電比也要加速，跟得上，起碼不能低于全國的平均水平，才能稱之為汽車大省和汽車大市。新能源占地方汽車產業的比重是一個地方汽車產業轉型是否成功的重要指標，區域的產業布局一定是在分化，過去的領先者不一定再繼續領先，新的力量在崛起。有些城市迅速就進入了百萬級的臺階，這個臺階上很關鍵，一個地方有百萬以上的新能源產量，幾百萬的產能，這是崛起的基本支撐。

企業競爭，明年一定是大浪淘沙的關鍵時期，行業洗牌應該會加速，對很多企業來說，是成長的機會，對另一些企業來說，明年日子就更加難過。新能源汽車行業是制造業中市場化競爭非常激烈的一個行業，這里面容不得投機取巧。過去靠投機取巧想實現發展還有可能，以后沒有真功夫，在新能源汽車行業就很難混下去，所以要全面提升競爭力才是企業的發展之道。

三，企業發展環境將會呈現更加內卷的特征

從競爭環境來看，汽車行業，特別是新能源汽車行業，2024年、2025年的發展環境呈現更加內卷的特征，進入了新的內卷的模式。另外市場也在變化，中國的市場更加多元化和個性化，這種多元化、個性化是一把雙刃劍，消費者更加喜新厭舊，你推出新產品他可能就忘掉舊產品，對很多企業來講必須縮短汽車產品的生命周期，必須去滿足新的需求，這是雙刃劍。反過來講，誰能夠擁有這種快節奏，以快打快，這些車企就是領先的企業。所以汽車行業由于多元化、個性化的消費特征，由過去耐用消費品的屬性變成了快消品的屬性，就像家電一樣、手機一樣，這些特征會越來越強化.

四，產業發展以存量結構調整優化為主

從產業結構來看，一個產業一定有一個結構性的特征。過去新能源汽車行業的結構特征就是以增量為主，新能源整車上增量、電池上增量，就是以投資為主的增量，支撐了規模化的發展。但今年、明年，不能一直是這樣的投資態勢，有可能進入存量結構調整的階段，存量的問題越來越突出。一是產能要更多地電動化了；二是過去電動的產能也到了需要調整的時期，過去爬坡上量的時候有很多電動產能，單一主體產能的規模經濟性不夠，因此可能需要被調整、被重組，碎片化的產能要向集中化發展才有規模效益。因此，小的電動公司會成為產業重組的一個主要對象，小、碎片化就很難發展了，所以不是把它“滅”掉，而是要把它也繼續用好，那就是要靠存量調整，就是兼并重組。當然有些企業已經落后了，就要被市場淘汰，所以從整車來講是兩個結構調整。

從產業鏈來講，零部件最重要的就是電池，疫情三年是電池投資高歌猛進的三年，2024年正好是電池產能釋放期。從一定角度來講，電池就過剩了。所以電池一定會面臨著供給矛盾比較突出的問題，供給多了，動力電池會進入投資放緩、價格下行的軌道。包括芯片行業，由過去緊縮環境也會變得更加寬松。

現在芯片開始回歸正常的發展軌道，有些環節甚至會出現過剩，比如那么多芯片設計企業，當這個行業進入寬松階段的時候，好多設計公司可能就要被淘汰，或者要做調整。所以芯片的投資會進入相對收縮的階段，很多企業可能也要調整。

從融資結構來講，總體上2024年大家都會比較缺錢，融資環境不太樂觀，但也會有一批企業在存量結構當中快速崛起。

五，新能源汽車市場仍會保持高速增長

2023年，我國新能源汽車的銷量接近1000萬輛。2024年會是多少？如果按照新能源汽車增速30%—40%來看，從不同的車型算一算，比如從細分市場，最上量的車是10萬元—15萬元的車，這是新能源汽車銷量的重點。過去幾年10萬元—15萬元的市場都是以油車為主的，但是這個市場是汽車的主力，這兩年電動化開始向這個領域進軍了。明后年，10萬元—15萬元的市場是電動車可能突破爆發的重點，這從結構分析來講是有支撐的。再加上多元路線開始崛起，過去主要靠純電，這兩年增程、插電式PHEV開始崛起了，市場結構更加合理了，有純電發揮優勢的領域，有PHEV發揮優勢的領域，所以這樣一種多元的路線，再加上主力市場的電動化開始了。汽車市場是典型橄欖型的市場，兩頭不大，而電動化是從兩頭開始的，最大的一塊就是10萬元—15萬元，這一塊中間區域開始崛起了。此外還有有利的因素。因為行業越來越重要，所以還會有大量的政策供給，為汽車的使用創造更好的環境。特別是充電設施，大家要加快建設。使用環境、消費環境會持續改進，產業政策也會繼續保持一定的跟進。所以從有利因素加市場來講，1300萬輛還是值得期待的。

六，新能源汽車國際化將成為一大亮點

今年新能源汽車的海外銷售數量會保持增長。車企在海外的好多生產工廠建成。國際化是兩條路徑，一個是貿易出口；一個就是在當地投資、在當地生產、在當地銷售，這是主要模式，就像大眾本田在中國建工廠、在中國生產、在中國銷售一樣，貿易不是主要的，但是早期靠貿易。所以2024年汽車行業的國際化亮點應該在海外生產、海外銷售比重越來越大，再加上汽車出口早期有一個爬坡的過程，所以國際化還會保持貿易+海外生產的模式，都會是快速增長的趨勢，慢慢由貿易為主變成海外投資本地化發展為主，這是國際化的基本規律。

七，商用車新能源化智能化將同步加速轉型

商用車是汽車電動化的下半場，中國是商用車大國，保有量3000多萬輛，是碳排放的主體。從“雙碳”和企業自身發展來講，商用車的電動化、新能源化是必須做的一件事。在乘用車進入自轉自驅動發展的軌道之后，要把電動化的重點放在商用車上來，解決它的綠色化或者新能源化問題。另外，商用車和乘用車有一個不同，它是“后電動化”的，這個后電動化就趕上了乘用車的智能化。因此，乘用車是先電動化、后智能化，商用車現在表現出的特征是“兩化”同步，就是既做好電動化，同時也趕上了智能化。因為在它的場景里有智能化的剛需，由兩個司機變成一個司機，由一個司機變成完全自動駕駛，對乘用車來講那叫好玩，對商用車來講就是降成本，所以它有強烈的智能化的需求，所以它是“兩化”同步。

八，電池、芯片、操作系統等標志性領域有望進一步突破

從技術創新的角度來看，一些標志性的技術應該會密集應用在汽車上，所以創新的速度會加速，標志性的產品、標志性的技術會不斷涌現。比如電池，一些新的電池會量產上車，2024年電池行業一定會再做一些混合電池，有固態、有液態；另外一些標志性的產品，比如大圓柱電池會規模化地量產上車，磷酸鐵鋰也不斷演進，車企會把新技術電池上車當成差異化發展的重點。

除了電池之外，大家更關注的就是充電。1秒鐘1公里的充電技術會規模化地應用，就是高壓充電，800V的高壓充電，1秒鐘可以充滿1公里，800V的車慢慢會成為標配。高壓車會迎來放量的發展，或者這個技術會加速普及。除了純電之外新型的混動技術，車企都很關心混動。新型混動技術是創新的一個重點，一般的純電車企一定會關注你的混動路線的配套。

國產芯片會加速上車，2024、2025年是國產芯片非常值得期待的一年，有的企業已經提出來，2025年要做全國產化，所以國產芯片加速上車是今明兩年汽車半導體領域一個非常亮麗的特點，包括國產的操作系統。所以電池、芯片、操作系統，這些標志性的技術和產品會進一步突破。

九，智能駕駛應用路線逐步清晰

2024年是智能化相對清晰的一年，明后兩年，智能駕駛的應用路線會逐步清晰，單車智能會快速發展，它叫功能疊加的發展模式。2023年做泊車，2024年可能做行泊一體，再加上L3車道跟隨、輔助駕駛，不斷加入一些智能化的模塊，這是單車智能的發展模式，最終走向L4。所以智能駕駛進入不斷加功能、不斷升級的快速的發展軌道，大量的智能模塊會上車，有些企業會繼續向高階自動駕駛發展。

車路協同、智能網聯、車城協同，這個路線也會不斷清晰。比如智能網聯已經清晰了，車必須聯網。未來的新車，乘用車聯網率今后兩年將達100%，新車必須是網聯的，都會有聯網的通訊模塊。另外，車路云車路協同的試點會進一步擴大，用網聯、用道路來解決汽車的賦能問題。網聯和車路云會繼續進行試點示范，走向產業化。所以智能駕駛的應用路線由探索期轉向清晰化發展。

十，汽車與ICT、能源與產業融合速度加快

2024年又是一個跨界大年，就是汽車行業變得越來越跨界，和ICT信息通訊行業、能源行業的融合會進入到深度融合期，就是你中有我、我中有你。在能源行業看來，汽車是能源的一個負荷、一個組成部分。但在ICT行業看來，汽車就是一個大終端。在汽車行業看來，必須打通和能源的鏈接，必須大量應用ICT行業的軟件、硬件的新技術，來實現自己的發展。汽車就是最大的創新集成器，新技術都要用到汽車身上。所以跳出汽車來發展汽車，從融合的角度來推動產業之間相互的鏈接、相互的賦能，是汽車行業或者說是中國產業發展一個非常獨特的現象，這個現象在汽車行業表現得最為淋漓盡致。