中國(guó)工業(yè)報(bào)張永杰

2024年4月12日下午，中國(guó)石油流通協(xié)會(huì)與金聯(lián)創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司在金聯(lián)創(chuàng)總部（北京）舉行了主題為“油通低碳之路創(chuàng)聯(lián)數(shù)智未來(lái)”《中國(guó)石油流通行業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)（2023—2024）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《藍(lán)皮書(shū)》）聯(lián)合發(fā)布會(huì)。來(lái)到發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)的各類(lèi)媒體數(shù)量有20余家，觀(guān)看線(xiàn)上同步直播的石油流通行業(yè)相關(guān)人士數(shù)量超萬(wàn)人。本次發(fā)布會(huì)旨在深入理解石油流通行業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)，為可持續(xù)發(fā)展提供科學(xué)指引。

會(huì)上，中國(guó)石油流通協(xié)會(huì)專(zhuān)家委員會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)、中國(guó)石油大學(xué)（北京）教授孫仁金為《藍(lán)皮書(shū)》做觀(guān)點(diǎn)介紹與深度解讀：

2023年全球環(huán)境復(fù)雜多變，區(qū)域分化嚴(yán)重，地緣沖突加劇、通脹、貿(mào)易摩擦、美聯(lián)儲(chǔ)加息、供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)等因素疊加考驗(yàn)著各國(guó)經(jīng)濟(jì)韌性與復(fù)蘇動(dòng)力。全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，增速僅為2.9%，較2022年下降了0.5個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)經(jīng)濟(jì)通過(guò)雙循環(huán)相互促進(jìn)，整體回升向好，內(nèi)需對(duì)經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)大幅提高，全年實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值126.1萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.2%。

面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻局面，中國(guó)相關(guān)政策激發(fā)市場(chǎng)主體活力，成品油行業(yè)總體平穩(wěn)有序運(yùn)行，品牌化、數(shù)字化和綜合能源系統(tǒng)成為石油流通行業(yè)發(fā)展的新方向。

一、2023年國(guó)際石油市場(chǎng)形勢(shì)與特點(diǎn)

（一）烏克蘭危機(jī)、巴以沖突及紅海危機(jī)等事件持續(xù)影響國(guó)際油氣貿(mào)易格局

2023年，烏克蘭危機(jī)導(dǎo)致部分國(guó)家對(duì)石油等關(guān)鍵資源的依賴(lài)程度加深，加劇了中東地區(qū)的地緣政治緊張局勢(shì)，使得一些國(guó)家更加積極地尋求能源替代來(lái)源，從而影響了國(guó)際石油市場(chǎng)的供需平衡。自巴以新一輪沖突爆發(fā)以來(lái)，國(guó)際油價(jià)上漲了約6%。紅海對(duì)于連接亞歐非三大洲的油氣運(yùn)輸具有重要意義，該地區(qū)的動(dòng)蕩對(duì)全球石油供應(yīng)鏈產(chǎn)生了重大影響。

（二）全球石油產(chǎn)量緩慢增長(zhǎng)，需求增速放緩，化石能源消費(fèi)比重首次跌破80%

2023年，世界石油產(chǎn)量緩慢增長(zhǎng)1.6%至47.67億噸，增長(zhǎng)主要來(lái)自非OPEC國(guó)家。美國(guó)石油產(chǎn)量同比增長(zhǎng)8.2%至9.65億噸，哈薩克斯坦石油產(chǎn)量同比增長(zhǎng)6.8%至0.90億噸。全球石油消費(fèi)同比增長(zhǎng)2.1%，較2022年下降了0.3個(gè)百分點(diǎn)，全球化石能源消費(fèi)占比79.7%，同比下降0.6%，占比首次跌破80%。

（三）受能源系統(tǒng)轉(zhuǎn)型影響，全球能源價(jià)格總體回落

2023年，全球能源系統(tǒng)向更加清潔、低碳的方向發(fā)展，各國(guó)政府和企業(yè)加大投入，推動(dòng)清潔能源技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，以實(shí)現(xiàn)能源系統(tǒng)脫碳。此外，COP28的召開(kāi)呼吁能源系統(tǒng)轉(zhuǎn)型脫離化石燃料，對(duì)能源價(jià)格產(chǎn)生進(jìn)一步影響。可再生能源技術(shù)的不斷發(fā)展，成本降低，其在能源市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力逐漸增強(qiáng)，對(duì)傳統(tǒng)能源價(jià)格形成一定壓力，導(dǎo)致全球能源價(jià)格總體回落，石油價(jià)格下降接近20%，天然氣和煤炭?jī)r(jià)格下降超過(guò)50%。

（四）國(guó)際油價(jià)高位寬幅震蕩，全年在70~95美元/桶之間

2023年，國(guó)際油價(jià)雖然總體回落，但仍在高位寬幅震蕩，全年在70~95美元/桶之間。WTI均價(jià)78.1美元/桶，同比下降17.2%；布倫特均價(jià)82.6美元/桶，同比下降17.8%；普氏迪拜均價(jià)82.1美元/桶，同比下降14.8%。

二、2023年中國(guó)石油流通行業(yè)運(yùn)行環(huán)境

（一）政策保障行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行，驅(qū)動(dòng)綠色轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展

2023年8月，工業(yè)和信息化部等七部門(mén)聯(lián)合發(fā)布了《石化化工行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案》，確定了穩(wěn)增長(zhǎng)的主要目標(biāo)，提出了擴(kuò)大有效投資、豐富優(yōu)質(zhì)供給、穩(wěn)定外資外貿(mào)、強(qiáng)化要素供給、激發(fā)石化企業(yè)活力等五項(xiàng)主要工作舉措，并配套保障措施。該方案的發(fā)布實(shí)施為推動(dòng)石油化工行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展奠定扎實(shí)基礎(chǔ)。

2023年10月，國(guó)家發(fā)展改革委、能源局、工信部和生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)煉油行業(yè)綠色創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，首次提出了研究建立煉油企業(yè)碳排放與產(chǎn)品碳足跡數(shù)據(jù)庫(kù)。該意見(jiàn)以促進(jìn)煉油行業(yè)綠色創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展為目標(biāo)，為行業(yè)發(fā)展提出了較為全面的總體規(guī)劃和政策指引。

（二）深入推進(jìn)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型，加強(qiáng)化石能源清潔高效開(kāi)發(fā)利用

2023年4月，國(guó)家能源局發(fā)布了《2023年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》提出深入推進(jìn)能源領(lǐng)域碳達(dá)峰工作，加強(qiáng)煤炭清潔高效利用，重點(diǎn)控制化石能源消費(fèi)，扎實(shí)推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化。該意見(jiàn)堅(jiān)持加強(qiáng)化石能源清潔高效利用，推動(dòng)煤炭和新能源優(yōu)化組合，穩(wěn)步推進(jìn)能源綠色低碳發(fā)展。

2023年6月，國(guó)家發(fā)展改革委等部門(mén)聯(lián)合發(fā)布了《工業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平（2023年版）》（簡(jiǎn)稱(chēng)《能效水平2023年版》），對(duì)工業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳改造做出進(jìn)一步部署。《能效水平2023年版》繼續(xù)發(fā)揮能效標(biāo)桿水平的引領(lǐng)作用和基準(zhǔn)水平的約束作用，引導(dǎo)通過(guò)節(jié)能降碳改造升級(jí)，不斷提升石化工業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域的綠色低碳發(fā)展水平。

（三）多項(xiàng)市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)整治方案出臺(tái)，規(guī)范成品油市場(chǎng)運(yùn)行

市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管控方面：2023年1月，商務(wù)部制定了《2023年成品油（燃料油）非國(guó)營(yíng)貿(mào)易進(jìn)口允許量申領(lǐng)條件、分配原則及相關(guān)程序》，實(shí)行先來(lái)先領(lǐng)的分配方式，有助于進(jìn)一步規(guī)范成品油市場(chǎng)行為。6月，商務(wù)部下發(fā)了《成品油流通管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》。

消費(fèi)稅管控方面：2023年7月，財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)布了《關(guān)于部分成品油消費(fèi)稅政策執(zhí)行口徑的公告》，將烷基化油（異辛烷）、粗白油等化工產(chǎn)品納入成品油消費(fèi)稅征收范圍，有助于進(jìn)一步規(guī)范成品油市場(chǎng)的消費(fèi)行為，推動(dòng)市場(chǎng)公平化發(fā)展。

加油站管控方面：2023年8月，市場(chǎng)監(jiān)管總局等發(fā)布了《綜合治理加油機(jī)作弊專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)方案》，要求堅(jiān)決遏制加油機(jī)作弊、嚴(yán)厲打擊計(jì)量作弊、偷逃稅等違法行為。推動(dòng)整個(gè)成品油零售行業(yè)誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

（四）推進(jìn)油氣管網(wǎng)互聯(lián)互通，完善原油、成品油管網(wǎng)布局

2023年4月，國(guó)家能源局在江蘇常州組織召開(kāi)的2023年全國(guó)油氣管道規(guī)劃建設(shè)和保護(hù)工作會(huì)議指出，全國(guó)油氣管道規(guī)劃建設(shè)和保護(hù)以油氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷(xiāo)體系建設(shè)為引領(lǐng)，不斷完善油氣行業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、實(shí)施方案、年度計(jì)劃，形成重大工程層層推進(jìn)的工作體系。會(huì)議對(duì)油氣管道規(guī)劃建設(shè)和保護(hù)工作具有重要指導(dǎo)意義。

2023年10月，國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)發(fā)布了《國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)托運(yùn)商準(zhǔn)入管理實(shí)施細(xì)則》（征求意見(jiàn)稿）。該細(xì)則有助于進(jìn)一步推動(dòng)油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開(kāi)放，維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)秩序，規(guī)范國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)托運(yùn)商準(zhǔn)入管理，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。

（五）進(jìn)一步推進(jìn)綠色高質(zhì)量發(fā)展，優(yōu)化產(chǎn)能結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)力布局

2023年10月，國(guó)家發(fā)展改革委等部門(mén)發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)煉油行業(yè)綠色創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《意見(jiàn)》）。該《意見(jiàn)》提出到2025年，國(guó)內(nèi)原油一次加工能力控制在10億噸以?xún)?nèi)的目標(biāo)，并強(qiáng)調(diào)要提升能源利用效率，降低污染物排放和碳排放強(qiáng)度，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)能結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)力布局。

（六）成品油出口配額寬松，提振油企出口信心

2023年，中國(guó)商務(wù)部共發(fā)放了三個(gè)批次成品油出口配額，總量3999萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.4%。低硫燃料油出口配額共計(jì)1400萬(wàn)噸。成品油出口配額趨向放松，提振油企出口信心，助力企業(yè)緩解庫(kù)存壓力、增收創(chuàng)效。

三、2023年中國(guó)石油流通行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)

（一）煉油能力持續(xù)增加，煉廠(chǎng)開(kāi)工率回升

2023年，全國(guó)煉廠(chǎng)平均開(kāi)工率72.4%，較2022年增加了4.6個(gè)百分點(diǎn)，比全球平均低16.5個(gè)百分點(diǎn)。主營(yíng)煉廠(chǎng)開(kāi)工率77.9%，較2022年提高了3.6個(gè)百分點(diǎn)；獨(dú)立煉廠(chǎng)開(kāi)工率64.0%，較2022年增加了6.5個(gè)百分點(diǎn)；國(guó)內(nèi)一次裝置平均煉油規(guī)模達(dá)641萬(wàn)噸/年，全年煉油能力達(dá)到9.5億噸，同比增長(zhǎng)1.3%，增速放緩了1.9個(gè)百分點(diǎn)。

（二）原油產(chǎn)量穩(wěn)步提升，對(duì)外依存度略有上升

2023年，油氣勘探開(kāi)發(fā)力度持續(xù)提升，原油產(chǎn)量達(dá)2.1億噸，同比增長(zhǎng)2.0%；原油對(duì)外依存度增至72.9%，較2022年增加了1.7個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量穩(wěn)步提升，使得原油對(duì)外依存度雖有上升但整體波動(dòng)幅度偏小。

（三）煉油擴(kuò)張放緩，成品油產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，監(jiān)管加強(qiáng)

2023年，中國(guó)成品油產(chǎn)量42835.8萬(wàn)噸，同比上升16.4%。其中，汽油產(chǎn)量16138.4萬(wàn)噸，同比增加10.1%；柴油產(chǎn)量21729.0萬(wàn)噸，同比增加13.3%；煤油產(chǎn)量4968.4萬(wàn)噸，同比增加68.3%。主營(yíng)煉廠(chǎng)成品油產(chǎn)量30109.8萬(wàn)噸，同比上漲3.1%；獨(dú)立煉廠(chǎng)成品油產(chǎn)量11499.0萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.4%。全年石油焦產(chǎn)量3139.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.9%；燃料油產(chǎn)量5364.7萬(wàn)噸，同比增加4.9%。

（四）成品油消費(fèi)基本恢復(fù)至2019年水平，交通運(yùn)輸及倉(cāng)儲(chǔ)郵政業(yè)是成品油消費(fèi)主力軍

2023年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)率先恢復(fù)增長(zhǎng)，物流運(yùn)輸和交通出行恢復(fù)正常，成品油消費(fèi)基本恢復(fù)至2019年水平，全年成品油表觀(guān)消費(fèi)量38698.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.5%。

汽油需求強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇，呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢(shì)。源于汽油用油基本盤(pán)繼續(xù)擴(kuò)大，全國(guó)汽油車(chē)保有量增至3.4億輛；隨著居民消費(fèi)熱情釋放，道路出行需求回補(bǔ)性增長(zhǎng)，共同拉動(dòng)汽油消費(fèi)回升。2023年汽油表觀(guān)消費(fèi)量14910.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.3%。

柴油需求繼續(xù)增長(zhǎng)，全年整體呈現(xiàn)小幅上漲后回落趨勢(shì)。在經(jīng)濟(jì)明顯改善、需求逐漸恢復(fù)的市場(chǎng)環(huán)境下，柴油實(shí)現(xiàn)了一定程度的增長(zhǎng)，2023年柴油表觀(guān)消費(fèi)量20365.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.3%。

航空業(yè)快速?gòu)?fù)蘇，航空煤油消費(fèi)恢復(fù)明顯。民航運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量、旅客運(yùn)輸量、貨郵運(yùn)輸量的增長(zhǎng)為航空煤油消費(fèi)的恢復(fù)注入了動(dòng)力，2023年航空煤油表觀(guān)消費(fèi)量3423.4萬(wàn)噸，同比大幅上升73.6%。

交通運(yùn)輸及倉(cāng)儲(chǔ)郵政業(yè)是成品油消費(fèi)主力軍，占比最大。2023年，交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)郵政業(yè)成品油消費(fèi)量24174.5萬(wàn)噸，同比上漲3.5%，占成品油總消費(fèi)的62.5%。

（五）成品油供需差量擴(kuò)大，供需矛盾加劇

2023年，中國(guó)煉油能力過(guò)剩，下游需求市場(chǎng)有所擴(kuò)大，但需求增速不及產(chǎn)量增速，導(dǎo)致成品油供需差量擴(kuò)大，打破了往年改善的趨勢(shì)，全年供需差量4137.0萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)25.6%。汽油供需有所緩解，供需差量收窄至1228.2萬(wàn)噸；柴油、煤油供需矛盾加劇，供需差量分別擴(kuò)寬至1363.8萬(wàn)噸和1545.1萬(wàn)噸。

（六）成品油呈“出口升、進(jìn)口降”特征，俄羅斯是中國(guó)最大進(jìn)口國(guó)，新加坡是主要出口地

2023年，成品油（汽柴煤）出口4189.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)21.3%；進(jìn)口64.7萬(wàn)噸，同比下降59.6%；凈出口4125.2萬(wàn)噸，同比增加25.3%；成品油累計(jì)出口金額488.5億美元，同比增長(zhǎng)1.1%；累計(jì)進(jìn)口金額276.2億美元，同比增長(zhǎng)40.3%。

2023年，中國(guó)成品油前六名進(jìn)口國(guó)分別為俄羅斯、韓國(guó)、阿聯(lián)酋、卡塔爾、印度、科威特，分別占比27.1%、18.9%、16.4%、8.3%、6.6%、6.2%；新加坡、中國(guó)香港、菲律賓、孟加拉國(guó)、馬來(lái)西亞、澳大利亞等國(guó)家和地區(qū)是中國(guó)成品油主要出口目的地，分別占比24.7%、13.2%、9.8%、8.5%、4.8%、4.6%。

（七）成品油零售價(jià)格上升，批發(fā)價(jià)格區(qū)域性特征明顯

2023年，成品油零售限價(jià)共經(jīng)歷25次調(diào)價(jià)窗口，其中10次上調(diào)，12次下調(diào)，3次不作調(diào)整，標(biāo)準(zhǔn)汽油價(jià)格和柴油價(jià)格分別累計(jì)上調(diào)365元/噸和350元/噸；92號(hào)汽油批發(fā)均價(jià)9368.7元/噸，95號(hào)汽油批發(fā)均價(jià)9766.0元/噸；0號(hào)柴油批發(fā)均價(jià)8150元/噸。

2023年，中國(guó)成品油批發(fā)價(jià)格區(qū)域性特征明顯，西北地區(qū)92號(hào)汽油及95號(hào)汽油批發(fā)均價(jià)最高，西南地區(qū)柴油批發(fā)均價(jià)最高，華東地區(qū)92號(hào)汽油和0號(hào)柴油批發(fā)均價(jià)最低，中南地區(qū)95號(hào)汽油批發(fā)均價(jià)最低。

（八）成品油商業(yè)庫(kù)存汽跌柴漲，海上運(yùn)輸波動(dòng)較大

2023年，汽油商業(yè)庫(kù)存平均1362.2萬(wàn)噸，同比下降15.7%；柴油商業(yè)庫(kù)存平均1608.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.0%。截至2023年12月31日，沿海省際油船（原油船、成品油船）共計(jì)1152艘、1168.8萬(wàn)載重噸，同比減少42艘，但噸位增加了2.3%，全年新增運(yùn)力59艘、62.3萬(wàn)載重噸。沿海省際原油運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值為1582.8點(diǎn)，同比上漲0.3%；沿海成品油運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值為1505.4點(diǎn)，同比上漲42.3%。

（九）加油站降速加快，零售效率回升

2023年，全國(guó)加油站總量約10.58萬(wàn)座，同比減少1800多座，降低約1.7%。加油站零售效率回升，單站日銷(xiāo)量增長(zhǎng)。中國(guó)石化平均單站日銷(xiāo)量10.63噸/日，同比提高11.8%；中國(guó)石油單站日銷(xiāo)量9.57噸/日，同比增長(zhǎng)22.8%。

（十）新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)持續(xù)增長(zhǎng)，滲透率首次突破30%

2023年，中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)快速增長(zhǎng)，分別完成958.7萬(wàn)輛和949.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)35.8%和37.9%；新能源汽車(chē)滲透率達(dá)到31.6%，發(fā)展態(tài)勢(shì)持續(xù)向好；新能源汽車(chē)出口120.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)77.6%，已經(jīng)顯著影響成品油消費(fèi)。

四、2024年中國(guó)石油流通行業(yè)發(fā)展展望

2024年是“十四五”規(guī)劃實(shí)施的關(guān)鍵階段，中國(guó)經(jīng)濟(jì)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，強(qiáng)調(diào)“鞏固和增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢(shì)，持續(xù)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)”。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)，成品油市場(chǎng)需求將繼續(xù)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，構(gòu)建新型能源體系、推動(dòng)數(shù)字化和智能化轉(zhuǎn)型，將是成品油行業(yè)發(fā)展的必然選擇，成品油行業(yè)監(jiān)管體系建設(shè)也將進(jìn)一步加強(qiáng)和完善。

2024年仍是國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)監(jiān)管持續(xù)完善與成果鞏固之年。國(guó)內(nèi)成品油行業(yè)監(jiān)管體系的持續(xù)完善將從原油流通、成品油生產(chǎn)、批發(fā)零售等全流程對(duì)現(xiàn)存的非合規(guī)資源進(jìn)行更為有效和徹底的清除和管理，使行業(yè)運(yùn)行秩序持續(xù)得到規(guī)范，為行業(yè)長(zhǎng)期健康穩(wěn)定運(yùn)行提供保障。

煉油行業(yè)繼續(xù)擴(kuò)能，成品油產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)。中國(guó)煉油產(chǎn)能將進(jìn)入新一輪擴(kuò)張期，預(yù)計(jì)2024—2027年還將有8500萬(wàn)噸產(chǎn)能開(kāi)工，國(guó)家將進(jìn)一步整頓落后煉油產(chǎn)能約3500萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2024年中國(guó)原油一次加工能力將維持在9.8億噸，煉油平均規(guī)模將進(jìn)一步提升。隨著煉油產(chǎn)能規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，成品油產(chǎn)量也將繼續(xù)增長(zhǎng)，但未來(lái)中國(guó)煉油能力增長(zhǎng)空間有限，疊加嚴(yán)控新增產(chǎn)能等多重因素影響，成品油產(chǎn)量增速或?qū)⒎啪彙?/p>

成品油消費(fèi)將回歸低速增長(zhǎng)通道。隨經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)回暖，高質(zhì)量發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn)，成品油需求仍將繼續(xù)增長(zhǎng)，但在燃油車(chē)保有量中低速增長(zhǎng)、國(guó)際航線(xiàn)逐步恢復(fù)正常、新能源替代力度日漸加大的前提下，成品油消費(fèi)將回歸低速增長(zhǎng)的正常增長(zhǎng)通道，預(yù)計(jì)2024年成品油表觀(guān)消費(fèi)量將超過(guò)4.0億噸。由于新能源汽車(chē)持續(xù)發(fā)力，傳統(tǒng)汽油需求增長(zhǎng)受到限制，汽油消費(fèi)將可能明顯下降，達(dá)峰時(shí)間可能提前；基建投資增加推高客貨運(yùn)需求，提振柴油消費(fèi)，但在“雙碳”目標(biāo)推動(dòng)下，柴油需求增速將進(jìn)一步放緩；隨著國(guó)內(nèi)外航空業(yè)的復(fù)蘇和航班數(shù)量的逐漸增加，預(yù)計(jì)航煤需求將繼續(xù)增加，增速回歸正常。

國(guó)際原油價(jià)格將寬幅震蕩，加劇成品油市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。烏克蘭危機(jī)、巴以沖突以及紅海危機(jī)等國(guó)際事件仍將影響全球能源市場(chǎng)。地緣政治風(fēng)險(xiǎn)加大原油價(jià)格震蕩區(qū)間，綜合各方情況，預(yù)計(jì)2024年油價(jià)運(yùn)行在70~85美元/桶之間。