中國(guó)工業(yè)報(bào)記者 余娜

為期三天的全球光伏第一會(huì)——SNEC光伏展，在上海落下帷幕。從這場(chǎng)光伏行業(yè)的晴雨表，可一窺行業(yè)在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)的發(fā)展趨勢(shì)。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格暴跌不止，各環(huán)節(jié)陷入虧本經(jīng)營(yíng)窘狀，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈的趨勢(shì)持續(xù)蔓延，光伏行業(yè)超級(jí)內(nèi)卷相關(guān)話題，成為今年各大光伏企業(yè)領(lǐng)袖發(fā)言的高頻詞匯。比舞臺(tái)、比產(chǎn)品、比技術(shù)，不少新老玩家推陳出新，希冀從這一輪光伏洗牌的深水區(qū)脫穎而出。

“時(shí)隔一年，光伏產(chǎn)業(yè)變化發(fā)展呈現(xiàn)兩重天。行業(yè)遭遇史上最強(qiáng)‘內(nèi)卷’，供需嚴(yán)重錯(cuò)配，產(chǎn)業(yè)步入冰河期。”6月11日，協(xié)鑫集團(tuán)董事長(zhǎng)朱共山在第十七屆（2024）國(guó)際太陽(yáng)能光伏與智慧能源（上海）大會(huì)暨展覽會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“SNEC光伏展”）上如是感慨。

三一集團(tuán)董事、三一硅能董事長(zhǎng)代晴華也認(rèn)為，“低迷、內(nèi)卷、鐘擺之下，行業(yè)要在過(guò)剩和稀缺之中找到一個(gè)平衡點(diǎn)，中國(guó)光伏行業(yè)將迎來(lái)新一輪高速發(fā)展”。

超級(jí)內(nèi)卷持續(xù)，產(chǎn)業(yè)步入冰河期

2024年，光伏行業(yè)超級(jí)內(nèi)卷持續(xù)，產(chǎn)業(yè)步入冰河期。

工信部數(shù)據(jù)顯示，2024年1-4月，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)總體保持高位運(yùn)行。根據(jù)光伏行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會(huì)測(cè)算，全國(guó)晶硅光伏組件出口量達(dá)83.8GW，同比增長(zhǎng)20%，光伏產(chǎn)品出口總額達(dá)127億美元。

量增，價(jià)卻跌。進(jìn)入2024年后，光伏全產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)降價(jià)，很多環(huán)節(jié)跌破成本價(jià)，不少企業(yè)面臨巨大的經(jīng)營(yíng)壓力。近期，組件單瓦價(jià)格已跌破0.8元；多晶硅價(jià)格暴跌，一級(jí)太陽(yáng)能級(jí)的單晶致密料主流區(qū)間滑落至3.1-3.6萬(wàn)元/噸；硅片價(jià)格繼續(xù)下降，企業(yè)普遍下調(diào)開(kāi)工率，兩家一線企業(yè)開(kāi)工率分別降至55%和80%。硅料、硅片、電池、組件四大環(huán)節(jié)基本上跌破現(xiàn)金成本，全產(chǎn)業(yè)鏈承壓嚴(yán)重。

天合光能股份有限公司董事長(zhǎng)兼CEO高紀(jì)凡認(rèn)為，“過(guò)去一年光伏行業(yè)經(jīng)歷了一次大洗禮，行業(yè)出現(xiàn)了量增價(jià)跌的現(xiàn)象，制造端的產(chǎn)值快速下降，進(jìn)出口金額大幅下滑。在今年一季度全行業(yè)普遍虧損的情況下，大家都在尋找根本原因，大家都在反思。”

“去年年底中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出，部分新興行業(yè)存在著重復(fù)布局和內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)光伏正是如此。”高紀(jì)凡表示，根本原因是企業(yè)各自為戰(zhàn)，盲目投資。資本市場(chǎng)過(guò)度逐利，推波助瀾，地方政府過(guò)度招商，一哄而上，金融機(jī)構(gòu)無(wú)序投放，遍地開(kāi)花。

朱共山也坦言，“光伏產(chǎn)業(yè)本輪震蕩周期內(nèi)，整體產(chǎn)能擴(kuò)大了約3倍，但利潤(rùn)率下降了70%左右。歐美貿(mào)易壁壘導(dǎo)致外需收縮、出口下滑，加劇全球光伏供需失衡。”

在其看來(lái)，光伏上演超級(jí)內(nèi)卷的外因是供給側(cè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)、資本盲從、跨界擠壓、地方政府招商以及代建驅(qū)動(dòng)、需求端唯低價(jià)中標(biāo)等因素疊加，將產(chǎn)業(yè)帶入“局部最優(yōu)”而非“全局勝利”的陷阱。

朱共山認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)鏈被迫內(nèi)卷的關(guān)鍵問(wèn)題是，行業(yè)現(xiàn)有技術(shù)溢價(jià)和發(fā)電增益邊際減小，局部技術(shù)改善不足以抵御供應(yīng)鏈?zhǔn)Ш獾内厔?shì)變化。

“卷是市場(chǎng)常態(tài)，但我們不能贏了面子，輸?shù)粞澴樱研袠I(yè)卷壞，把自己卷死。無(wú)底線地降本降價(jià)不可取，一定要摒棄短視主義，著眼于長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，找到保持合適利潤(rùn)區(qū)間的最大公約數(shù)。”朱共山說(shuō)。

面對(duì)行業(yè)新階段的極致內(nèi)卷，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)如何在陣痛中破繭成蝶？

中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)石永紅分析，光伏行業(yè)過(guò)去的發(fā)展模式已不可持續(xù)，對(duì)于技術(shù)創(chuàng)新追求、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)不夠，導(dǎo)致只要是資本就都能進(jìn)入，未來(lái)會(huì)有新的洗牌，會(huì)有兼并重組，更會(huì)有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，企業(yè)走出去要適應(yīng)歐美的要求，例如碳足跡等。

“把他鄉(xiāng)作家鄉(xiāng)，在國(guó)外和國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)同樣體量的GDP貢獻(xiàn)，真正實(shí)現(xiàn)國(guó)際化”，中國(guó)能源研究會(huì)常務(wù)理事李俊峰建議。

不少專家、企業(yè)呼吁完善頂層設(shè)計(jì)。

亞洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)執(zhí)行委員會(huì)副主席、十一科技董事長(zhǎng)趙振元坦言，面對(duì)產(chǎn)業(yè)如此龐大的產(chǎn)能，政府要加強(qiáng)宏觀調(diào)控，重大的新能源項(xiàng)目應(yīng)該有國(guó)家備案。此外，低價(jià)中標(biāo)模式應(yīng)該進(jìn)行優(yōu)化，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)影響到了國(guó)家聲譽(yù)，同時(shí)也影響到了企業(yè)的員工利益，一系列政府墊資、代建的擴(kuò)產(chǎn)投資要謹(jǐn)慎管控，整頓市場(chǎng)亂象。

上海電力大學(xué)教授，上邁新能源董事長(zhǎng)施正榮也認(rèn)為，政府要給予引導(dǎo)，對(duì)行業(yè)前景進(jìn)行預(yù)判，盡管光伏的發(fā)展前途無(wú)量，但仍需要把握好節(jié)奏，避免同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，走差異化路線。

“進(jìn)入新發(fā)展階段要樹(shù)立新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，各方要下定決心破除行業(yè)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的亂象，中央政府要統(tǒng)籌規(guī)劃，地方政府不能一哄而上，要提升招商引資的質(zhì)量，避免招商以后留下一堆爛攤子，給當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)造成嚴(yán)重?fù)p失。”高紀(jì)凡建議。

鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新，不少企業(yè)呼吁加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)。

隆基綠能科技股份有限公司董事長(zhǎng)鐘寶申認(rèn)為，中國(guó)光伏行業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的缺失，使得行業(yè)技術(shù)擴(kuò)散太快，部分企業(yè)奉行拿來(lái)主義，有的企業(yè)基于現(xiàn)有技術(shù)創(chuàng)新出了更先進(jìn)的技術(shù)，但也有企業(yè)在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上沒(méi)能更好的發(fā)展，因此，知識(shí)產(chǎn)權(quán)要加大保護(hù)力度。

高紀(jì)凡也呼吁，應(yīng)全力鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新，加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，嚴(yán)厲打擊侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)的違法行為。

“今年，國(guó)內(nèi)分布式光伏市場(chǎng)面臨著很大壓力，下半年分布式需求量很有可能出現(xiàn)萎縮。2024年，全球光伏新增裝機(jī)預(yù)計(jì)增速放緩，將同比增長(zhǎng)0%-12%，預(yù)計(jì)裝機(jī)量在469-574GW之間。”6月12日，在新能源研究機(jī)構(gòu)InfoLinkConsulting上海光儲(chǔ)峰會(huì)上，該機(jī)構(gòu)資深光伏分析師趙延慧對(duì)今年的全球光伏市場(chǎng)需求給出了保守預(yù)期。

趙延慧提醒，2023年全球光伏市場(chǎng)需求處在成長(zhǎng)周期，實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式成長(zhǎng)，年增幅高達(dá)65%。但在高基數(shù)增長(zhǎng)之下，需求面臨供應(yīng)壓力、庫(kù)存堆積、政策變動(dòng)等潛在因素影響，2024年組件需求增長(zhǎng)規(guī)模面臨挑戰(zhàn)，樂(lè)觀預(yù)計(jì)或有12%增幅。同時(shí)，悲觀情境下預(yù)計(jì)可能面臨0%增幅。

開(kāi)辟第二增長(zhǎng)曲線，差異化競(jìng)爭(zhēng)成主旋律

2024SNEC光伏展，規(guī)模再創(chuàng)新高，差異化競(jìng)爭(zhēng)成旋律。

來(lái)自展會(huì)主辦方的數(shù)據(jù)顯示，今年的展覽面積超過(guò)38萬(wàn)平方米，吸引了來(lái)自全球95個(gè)國(guó)家和地區(qū)共3500多家企業(yè)參展。展出內(nèi)容包括光伏生產(chǎn)設(shè)備、材料、光伏電池、光伏應(yīng)用產(chǎn)品和組件，以及光伏工程及系統(tǒng)、儲(chǔ)能及移動(dòng)能源、逆變器及電源設(shè)備等，涵蓋光伏產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)。

在本屆SNEC光伏展上，新晉“光伏一哥”陽(yáng)光電源（截至6月14日收盤，市值為1267億元）宣布完成全球首個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)大規(guī)模燃燒測(cè)試實(shí)證，并首發(fā)《ArcDefender儲(chǔ)能直流拉弧技術(shù)白皮書》。此外，陽(yáng)光電源還推出了大功率工商業(yè)組串式逆變器技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)，發(fā)布具備直流側(cè)快速關(guān)斷功能的整體解決方案，平臺(tái)旗艦機(jī)型SG150CX成為業(yè)內(nèi)首批通過(guò)GB/T29319-2024的產(chǎn)品。

隆基綠能、愛(ài)旭股份、一道新能等持續(xù)加碼BC電池。

6月13日上午，隆基綠能的展臺(tái)被圍的水泄不通，隆基Hi-MOX6別墅款光伏組件正式發(fā)布。記者從發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)獲悉，該產(chǎn)品采用HPBC至黑電池，電池正面無(wú)柵線，提升光照吸收約2.27%。該款產(chǎn)品以平方米方式定價(jià)，有268元/平方米和298元/平方米兩款，改變了行業(yè)以單瓦計(jì)價(jià)的定價(jià)規(guī)則。

在次日舉行的媒體群訪中，隆基綠能副總裁佘海峰向記者透露，基于高效HPBC2.0電池技術(shù)打造的Hi-MO9組件，自5月首次發(fā)布以來(lái)，在手訂單量接近1GW、儲(chǔ)備訂單量超5GW，約七成儲(chǔ)備訂單來(lái)自歐洲市場(chǎng)。“按目前市場(chǎng)釋放的積極信號(hào)看，有可能要加大產(chǎn)能投放以滿足快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。”佘海峰說(shuō)。

6月12日，愛(ài)旭股份打造的全新一代ABC組件——“滿屏”組件在上海發(fā)布，其最高功率達(dá)700W，轉(zhuǎn)換效率突破25%，實(shí)現(xiàn)了從硅片、電池、組件全流程技術(shù)與工藝的全面突破與提升。

當(dāng)日，愛(ài)旭股份董事長(zhǎng)陳剛在回答記者提問(wèn)時(shí)表示，“目前，ABC組件在珠海、義烏、濟(jì)南三大基地的可建產(chǎn)能空間是100GW，到今年年底產(chǎn)能有25GW。未來(lái)，所有新增的產(chǎn)能一定是ABC電池和組件。”

搭載TOPCon4.0Plus技術(shù)的一道新能0BB組件，在降低耗銀量的同時(shí)，進(jìn)一步提高了發(fā)電量，預(yù)計(jì)將在今年三季度實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。廣泛適用于分布式項(xiàng)目的一道新能Diamond系列BC組件（簡(jiǎn)稱DBC組件），也將在四季度實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

晶澳科技、通威等持續(xù)發(fā)力TOPCon技術(shù)，以適應(yīng)更加精細(xì)化的應(yīng)用場(chǎng)景需求。

在本屆SNEC光伏展上，晶澳科技推出了0BB高效組件產(chǎn)品解決方案和基于Bycium+電池技術(shù)的單玻防積灰組件。

談及晶澳科技未來(lái)將選擇何種技術(shù)路線，晶澳科技副總裁、首席技術(shù)官歐陽(yáng)子表示，未來(lái)三年TOPCon技術(shù)仍將是市場(chǎng)主流。從大方向上看，公司后續(xù)的技術(shù)路線選擇和其他主流廠商類似，將逐步向BC技術(shù)和疊層電池技術(shù)這兩個(gè)大方向靠攏。目前，晶澳科技的TOPCon產(chǎn)品已經(jīng)迭代到第五代，量產(chǎn)效率達(dá)到26.5%，并仍在持續(xù)優(yōu)化中。同時(shí)，公司在異質(zhì)結(jié)技術(shù)路線方面也有布局，目前已有1.2GW的中試線。預(yù)計(jì)今年BC的效率將超過(guò)27%，疊層技術(shù)的轉(zhuǎn)換效率將達(dá)到30%。

在不犧牲產(chǎn)能的情況下進(jìn)行TOPCon升級(jí)，成為通威一大優(yōu)勢(shì)。

“N型取代P型的速度、發(fā)展規(guī)模非常快，通威去年生產(chǎn)電池約540GW，其中TOPCon有超過(guò)100GW產(chǎn)能，根據(jù)預(yù)測(cè)，今年TOPCon的產(chǎn)量占比將超過(guò)70%。”通威股份光伏首席技術(shù)官邢國(guó)強(qiáng)接受記者采訪時(shí)透露。

作為一種新型光伏技術(shù)，輕柔光伏技術(shù)以其輕薄、柔韌、可彎曲的特點(diǎn)，為光伏行業(yè)帶來(lái)了全新發(fā)展機(jī)遇。

6月13日，上邁新能源《輕柔光伏白皮書》發(fā)布會(huì)在SNEC展會(huì)期間舉辦。施正榮表示，作為全球唯一專注于輕柔光伏的公司，上邁新能源到今年將完成突破1GW的安裝量。

光伏之外，不少企業(yè)加碼儲(chǔ)能、氫能，以及其他清潔能源，打造第二增長(zhǎng)曲線。

儲(chǔ)能產(chǎn)品成為此次天合光能展出的重點(diǎn)內(nèi)容。大儲(chǔ)方面，Elementa金剛2新一代柔性儲(chǔ)能電池艙搭配自研自產(chǎn)314Ah高能量密度電芯，實(shí)現(xiàn)容量與成本的平衡，助力系統(tǒng)降本增效；工商儲(chǔ)方面，Potentia藍(lán)海工商業(yè)智慧儲(chǔ)能一體柜具備7000+循環(huán)壽命，系統(tǒng)效率達(dá)到90%，并提供5年產(chǎn)品質(zhì)保和15年日歷壽命。

不少企業(yè)發(fā)力儲(chǔ)能新品。寧德時(shí)代展出的“寧德天恒零衰減儲(chǔ)能系統(tǒng)”，為新型儲(chǔ)能的規(guī)模化應(yīng)用和高質(zhì)量發(fā)展按下了加速鍵。華為FusionSolar，圍繞技術(shù)創(chuàng)新和客戶需求，推出了新一代全球旗艦級(jí)all-in-one工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)，亦引發(fā)關(guān)注。

Tier1全球光伏逆變器一級(jí)制造商禾望電氣，今年SNEC光伏展上重點(diǎn)聚焦光伏、儲(chǔ)能、氫能三大業(yè)務(wù)板塊。在儲(chǔ)能領(lǐng)域，禾望電氣帶來(lái)了集中式2.5~3.45MW、組串式186~250kW儲(chǔ)能變流器（PCS）。其中，單機(jī)2.5~2.75MW集中式PCS是該企業(yè)王牌產(chǎn)品，已實(shí)現(xiàn)批量發(fā)貨。

6月13日，全球首張《堿性電解槽碳足跡評(píng)價(jià)證書》花落隆基氫能。隆基氫能與電建國(guó)際簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在綠氫領(lǐng)域展開(kāi)深入合作，共同探索和實(shí)踐綠氫解決方案在全球范圍內(nèi)的應(yīng)用。隆基氫能總裁馬軍表示，隆基氫能將堅(jiān)持ALK（堿性水電解）技術(shù)路線，堅(jiān)信中壓圓形槽將成為市場(chǎng)的主流趨勢(shì)。《2023勢(shì)銀氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)年度藍(lán)皮書》報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，截至2023年12月中旬，隆基氫能以24%的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額名列榜首。