2024年，世界經濟、內外部環境以及石油和化工行業經濟運行都出現許多新情況、新挑戰。8月6日，2024全國石油和化工行業經濟形勢分析會在陜西省西安市召開。中國石油和化學工業聯合會黨委副書記、副會長傅向升作了《創新轉型提質增效，為中國式現代化作出石化產業的新貢獻》報告。他認為，上半年，我國石油和化工行業扭轉了2023年收入、利潤、進出口總額全面下滑的局面，呈現出整體回升向好態勢。

傅向升強調，全行業要不斷強化創新驅動、加快綠色低碳轉型，努力實現石油和化工行業“質的有效提升和量的合理增長”，確保全年任務目標的圓滿完成。

行業經濟運行呈現五大特點

2024年，世界百年未有之大變局正在加速演進，全球性風險與挑戰復雜嚴峻，世界經濟增長乏力，不確定因素增多。我國石油和化工行業堅持穩中求進工作總基調，著力推動高質量發展，培育發展新質生產力，推進開放和全方位國際間合作，突出創新驅動、自立自強和自主可控，推動傳統產業和中小企業綠色低碳轉型和數字化升級。

傅向升認為，上半年，我國石油和化工行業經濟運行呈現五大特點：一是生產繼續增長，主要產品產量繼續保持平穩增長；二是市場總體平穩，主要產品表觀消費量保持平穩增長；三是效益分化明顯，油氣板塊收入利潤率為27.9%，煉油板塊收入利潤率1.2‰，化工板塊收入利潤率4.6%；四是波動明顯加劇，主要產品價格波動幅度較大，導致企業和行業效益上下波動明顯；五是能源與糧食安全保障有力，油氣產量和農藥化肥產量平穩增長，有力保障國家的能源安全和糧食安全。

上半年，國際原油持續偏強，我國石油和化工行業投產進度不及預期，需求端穩步復蘇，汽車、電子電器消費量繼續提升，房地產、化纖行業逐漸改善。卓創資訊認為，我國外圍經濟逐漸復蘇，出口增長基礎較好，一定程度緩解國內庫存壓力，石油和化工品市場偏強運行，其中有機化工指數上漲6.09%，布倫特原油上漲10.64%。

卓創資訊分析，2024年以來，石油和化工行業需求邊際逐漸改善，整體庫存水平呈現下滑趨勢，供需矛盾有進一步緩解趨勢。上半年，在石油和化工41個主要產品中，均價同比上漲的31個，占比75.6%；均價下跌的品目10個，占比24.4%。漲幅≥20%的3個：丙酮（31.7%）、MMA（30.08%）、純苯（28.63%）；跌幅前三的分別是石油焦（-20.91%）、環氧丙烷（-6.43%）、環氧樹脂（-6.37%）。

行業運行主要存在三方面挑戰

2024年，我國國內“穩增長”政策效應正在顯現，市場積極因素集聚增多，為石油和化工產業高質量發展創造了有利的環境和條件。為貫徹“雙碳”戰略，我國石油和化工行業一邊加快推廣應用節能降碳新技術，一邊推動加快綠電替代和與綠氫耦合發展的轉型；為適應國家重大戰略和重點工程配套所需，石油和化工產業正在通過創新驅動發展戰略向高端化、差異化轉型；為適應新時代高質量發展的新要求，石油和化工產業正在加快布局優化、原料結構優化和產品結構優化的調整與轉型，通過組分煉油、分子煉油、短流程反應過程、新催化技術、高效分離技術、新一代信息技術的創新與應用，石油和化工產業也正在推進原料輕質化、生產綠色化、過程低碳化、管控智能化的轉型。

卓創資訊分析，上半年，我國石油和化工行業市場需求偏弱制約成本向下游傳導，市場價格雖有窄幅上行，但行業利潤水平仍維持低位，終端需求恢復存在一定的結構性是不同原材料價格變化差異的主要原因之一。上半年，我國石油和化工行業經濟運行總體向好，全行業實現營業收入8萬億元，同比增長5.1%；實現利潤4294.7億元，同比下降1.6%；進出口總額4740.8億美元，同比下降2.5%。

上半年，全行業同比數據比2023年同期明顯改善（2023年上半年收入同比下降4.4%、利潤同比下降41.3%、進出口總額同比下降7.6%）。其中，油氣板塊營業收入7375.6億元、同比增長8.7%，實現利潤2056.7億元、同比增長7.7%；煉油板塊營業收入同比增長高于3%，實現利潤同比下降90%以上；化工板塊營業收入4.7萬億元、同比增長5.7%，實現利潤2154.2億元、同比增長4.4%。

實際上，我國國內市場有效需求不足，新舊動能轉換存在陣痛，石油和化工行業面臨的困難挑戰依然不少，正處在深化結構調整、產業化突破、能源轉型過度、創新領先超越的關鍵階段。比如，從衣食住行到航空航天、從汽車電子到國防軍工，特別是高端制造業和戰略新興產業，都離不開石化產品和石化材料的支撐和重要保障。傅向升認為，我國石油和化工行業運行主要存在三方面挑戰：一是市場有效需求不足，企業經營壓力依然存在；二是投資增速有所放緩，一些擬投建項目推遲或取消，市場信心受到影響；三是創新能力有待提升，高性能材料和高端專用化學品市場仍存在短板，下游協同開發力度還需進一步加強。

下半年行業供需環境預期向好

應對氣候危機、經濟高質量發展對石油和化工產業轉型升級提出了新的要求，我國石油和化工產業發展正處于高質量發展的轉型升級的關鍵時期。傅向升認為，石油和化工行業面臨的問題都是發展中、轉型中的問題，也是發展過程中外部環境變化帶來的困難。下半年，我國石油和化工行業要深入學習貫徹黨的二十屆三中全會精神，完整、準確、全面貫徹新發展理念，錨定高質量發展首要任務不動搖，突出創新驅動和綠色低碳轉型，重點在降本增效、挖掘內需潛力、本質安全和加快發展新質生產力上下功夫，培育壯大新興產業和未來產業，持續鞏固上半年回升向好態勢，推動石油和化工產業動能轉換、結構升級和質效提升再上新臺階，為中國式現代化作出石油和化工產業的新貢獻。

卓創資訊分析，下半年，我國石油和化工行業逐漸進入補庫周期，需求端繼續發力，疊加原油預計高位支撐，預計市場延續偏強趨勢，行業利潤或逐漸修復，其中主要影響邏輯在于新增產能投產可能不及預期，低盈利下行業開工負荷持續偏弱，庫存水平持續下降，整體供需矛盾或進一步緩和。整體來看，下半年石油和化工行業疊加外需較好的基礎，國內需求差異化復蘇及傳統需求邊際改善，行業供需環境預期向好，價格大概率呈現偏強運行趨勢。四季度，因新增產能集中釋放以及原油預期回落，但新增產能整體規模不及預期，市場價格或有階段性調整。

傅向升表示，下半年，我國石油和化工行業五大重點任務：一是強化降本增效。企業在降低應收賬款、產品庫存和減少虧損方面有較大空間，可有效降低成本，增加經濟效益。二是用好產業政策。認真研究發改委、工信部等出臺的有關石油和化工行業創新發展、綠色低碳轉型等產業政策，結合實際做好貫徹落實。三是發展新質生產力。推動石油和化工等傳統產業轉型升級，加快發展化工新材料、高端精細化工等新興產業，積極布局新能源等未來產業。四是認真做好“十五五”發展規劃研究。深入研究新的發展階段石油和化工產業的發展思路、發展目標和發展舉措，配合國家做好行業五年規劃。五是加強安全生產工作。（孟凡君）