■中國工業報  王永強

9月5日，特斯拉（TSLA.O）人工智能（AI）團隊發布產品路線圖，預計2025年第一季度在中國和歐洲推出完全自動駕駛（FSD），但有待于監管批準。

受此影響，國內智能駕駛、車路云概念股震蕩走強。合眾思壯（002383.SZ）、中光學（002189.SZ）當日漲停，中海達（300177.SZ）、啟明信息（002232.SZ）、雷爾偉（301016.SZ）等跟漲逾6%。特斯拉當日(9月5日)亦收漲4.90%，但隔日(9月6日)即大跌8.45%。

“能推出就很好，延期是特斯拉常見的事情，關鍵在于是否真的好用。”全國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹用三句話精煉點評特斯拉FSD入華的作用、進程及走勢。

再次“跳票”

作為特斯拉自動駕駛系統“集大成者”，FSD（FullSelf-Driving）較其基礎版自動輔助駕駛（AP）、增強版自動輔助駕駛（EAP）功能更為豐富，交通標志識別、市區自動輔助轉向及自動速度偏移調整等備受矚目。

尤其是2024年1月，特斯拉推出FSDV12Beta，成為全球首個“端到端”神經網絡量產上車企業，一改之前的“模塊化”技術路線，將感知、決策、規劃相融合，實現了從多維傳感器數據輸入到操作指令輸出的全流程“感知決策一體化”，用神經網絡代替了人工規則編寫，刪減了超過30萬行C++代碼，實現了從規則驅動到數據驅動的轉變，通過提供較高程度的擬人化智駕決策服務，優化了過往略顯生硬的速度、轉向等不佳體驗。

中國工程院院士李克強對FSD的這一變革性技術大加贊賞，認為FSD采用“影子模式”和“擴展大模型”方法，車輛收集的數據用于訓練FSD系統，然后通過空中下載技術（OTA）在車輛中更新，使車輛性能越來越接近人類駕駛員。

也是基于對該技術的自信，2024年3月，特斯拉FSDV12版本上線并在北美大規模推送；在今年北京車展期間，特斯拉創始人兼CEO埃隆·馬斯克訪華。坊間普遍認為，馬斯克正是為FSD落地國內進行“游說”。

而在全球電動汽車“內卷”、銷售增速趨緩態勢下，馬斯克也從不掩飾個人對FSD入華的迫切想法。

4月20日，馬斯克首次在社交平臺上表示FSD“可能很快就能進入中國”。7月，特斯拉二季度財報會議上，馬斯克再次表示，“FSD將在V12.5或12.6版本上進入中國、歐洲及其他國家”，他甚至提到，公司正在歐洲和中國申請監管批準以實施監督下的FSD落地時間表——預計將在2024年底前獲得批準。

“特斯拉FSD落地國內，明面上要解決的幾個問題，無非是車輛數據安全、用戶隱私、智算中心本土化、純視覺模式的安全性、商業模式等。”自動駕駛資深從業人士李杰告訴中國工業報，目前來看，特斯拉的各項準備工作推進效果不錯。當然，從4月中旬的“很快落地”變為延期至2024年底，再變為推遲至2025年一季度，FSD落地國內顯然比特斯拉于上海臨港建立超級工廠更為復雜。

布局漸成

根據李杰的觀察，盡管FSD入華“路漫漫”，但明面上要解決的問題，特斯拉和馬斯克正不斷結出碩果。

4月28日，馬斯克訪華當日，中國汽車工業協會、國家計算機網絡應急技術處理協調中心發布《關于汽車數據處理4項安全要求檢測情況的通報（第一批）》，特斯拉榜上有名，特斯拉上海超級工廠生產的車型全部合規，是唯一一家上榜的外資車企。

中國工業報查詢國家互聯網應急中心公眾號顯示，上述4項安全合規要求分別為：車外人臉信息等匿名化處理、默認不收集座艙數據、座艙數據車內處理、處理個人信息顯著告知。

也由此，特斯拉拉開了國家機關、機場、高速等解除特斯拉禁行禁停限制的大幕。7月初，特斯拉進入江蘇省政府采購目錄，特斯拉汽車首次進入國內政府采購目錄；8月6日，特斯拉國產后輪驅動版（標準續航版）ModelY車型進入福建省政府“采購網上超市”名單。此外，特斯拉也進入了云南省政府采購云平臺、吉林省政府采購云平臺以及上海城投興港集團、臨港投控集團等國企采購名錄。

幾乎同期，第一財經報道稱，4月底自然資源部獲批的地圖中，由百度智圖科技有限公司提交、用于導航的GS（2023）4634號高級輔助駕駛地圖為百度與特斯拉雙方合作完成的車道級地圖，特斯拉與百度地圖此次合作為"獨家"、深度定制。

“特斯拉實際上通過與百度地圖的深度合作，借用后者的測繪資質，曲線獲得了智能駕駛系統收集道路相關信息的資格，為FSD國內落地進一步掃清障礙。”李杰告訴中國工業報。

2022年8月31日，自然資源部印發的《關于促進智能網聯汽車發展維護測繪地理信息安全的通知》明確，“智能網聯汽車安裝或集成了衛星導航定位接收模塊、慣性測量單元、攝像頭、激光雷達等傳感器后，在運行、服務和道路測試過程中對車輛及周邊道路設施空間坐標、影像、點云及其屬性信息等測繪地理信息數據進行采集、存儲、傳輸和處理的行為，屬于《中華人民共和國測繪法》規定的測繪活動，應當依照測繪法律法規政策的規定進行規范和管理。各類車載傳感器以及智能網聯汽車的制造、集成、銷售等，不屬于法定的測繪活動。”由此，以特斯拉為代表的外資企業不能申請測繪資質，只能委托有資質的第三方。

同時，依據上述法律規定，外資企業向境外傳輸包含地理信息的數據需經過審批。因此，特斯拉自2021年以來在華收集的所有駕駛數據目前均存儲于上海，且未傳輸至美國，這勢必在相當程度上阻礙FSD相關算法的訓練。

基于此，華金證券特斯拉FSD研報顯示，5月19日，特斯拉正考慮在中國建立數據中心，收集和處理自動駕駛數據，以更好適應國內復雜的交通條件，并利用大量場景數據加速自動駕駛算法訓練，推動FSD的全球部署戰略；此外，特斯拉還與美國芯片巨頭英偉達進行了談判，討論為中國數據中心購買圖形處理器的問題。

這是特斯拉繼2021年5月宣布在國內建立數據中心、實現數據存儲本地化后，成為2021年8月頒行的《汽車數據安全管理若干規定（試行）》合規首批試點企業的最新進展。

而隨著特斯拉中國保有量的快速上升，國家市場監督管理總局公示的企業名稱申報記錄顯示，特斯拉保險經紀（中國）有限公司已于7月30日成立。

“馬斯克的預計是基于技術成熟度，但各國對自動駕駛的擔憂，主要在數據安全，FSD在某個區域開通，就需要收集該區域的各類環境數據，這些環境數據在各國管理體系都各不相同。”工業和信息化部信息通信經濟專家委員會委員盤和林告訴中國工業報，“管理層對特斯拉FSD的數據安全性依然有疑慮，當前也不只是個審批的問題，中國需要了解特斯拉FSD數據的管理規則。”

欲速不達

盡管馬斯克補充特斯拉AI團隊路線圖時間表示，FSD可能會在2025年第一季度末或4-6月初在國內推出，但這很可能是馬斯克再一次預期落空的“大嘴”預測。

此前，有媒體報道稱，6月，上海臨港新區推動特斯拉FSD落地試點，涉及10輛特斯拉車輛將在上海開展路測。

“假的。”不愿具名的自動駕駛資深從業人士告訴中國工業報，真實情況應該是特斯拉用了百度地圖，所以當時只不過是百度地圖在拿特斯拉做測試，與特斯拉FSD落地無關。

而按照華金證券的研究，國內道路環境、交通規則均與美國存在較大差異，且過去的行駛數據當下價值相對有限，因此，業內普遍認為，中國交通狀況較其他市場更為復雜，且道路上行為和自行車騎手更多，FSD若擬在中國市場開展應用，亟需采集存儲國內數據用于模型訓練，以加速其FSD功能豐富及國內調校。

因為牽涉到數據采集及使用合規、數據中心本土化建設、美國限制英偉達等高端芯片出口至中國等各種復雜因素，這顯然已不是特斯拉一方努力就能快速解決的問題。從這一角度看，特斯拉FSD國內落地的速度，甚至取決于英偉達的供貨品類及速度。

此外，華金證券指出，特斯拉FSD采用的純視覺方案或因缺乏冗余設計，而停留在L2級別，只能被稱之為輔助駕駛，而非L3級及以上才能被稱的自動駕駛。

“在不用激光雷達以及高精度地圖的情況下，特斯拉HW3.0版本的自動駕駛功能或只能達到L2級別，僅作為自動駕駛輔助功能。”華金證券進而表示，特斯拉正在考慮更優的解決方案以提升自動駕駛的安全性及可靠性，包括在FSDHW4.0中預留高精度4D毫米波雷達接口，彌補夜間或大霧、大雨等惡劣天氣條件下純視覺方案的風險；以及特斯拉近年來陸續采購Luminar激光雷達做可靠性檢測。

馬斯克對此當然心知肚明。

《證券日報》報道稱，馬斯克認為，特斯拉FSD測試里程需要達到60億英里，才能滿足全球監管機構的要求。而特斯拉2024年第二季度財報顯示，特斯拉FSD的累計行駛里程剛超過16億英里。

也正是基于上述現狀，國內各智駕頭部公司都對特斯拉FSD入華自信滿滿。

6月25日，小鵬汽車（NYSE：XPEV/09868.HK）董事長何小鵬微博分享其美國試駕特斯拉FSD感受稱其全程表現“很絲滑”，“絕大部分路況處理都讓我很安心，很像人類司機駕駛”。何小鵬同時表示，“中國的道路比美國復雜程度更高，人流和車流更多，很期待FSD之后在中國的表現。”

華為常務董事、智能汽車解決方案BU董事長余承東則放話歡迎FSD入華，在中國華為智駕體驗略優一些。

百度集團副總裁、智能駕駛事業群組總裁王云鵬亦在ApolloDay2024活動上表示：有傳聞說FSD和Robotaxi即將入華，百度對此特別期待，也非常歡迎。不過也友情提醒一下，“道路千萬條，安全第一條”，在中國復雜的道路場景下做Robotaxi真心不容易。比如在武漢，特斯拉想要做到當前百度的全無人運營水平，還是需要挺長時間，少則3年、多則5載，如果不信可以先來武漢跑一跑。

就此，盤和林表示，美國的路況也很復雜，FSD是機器視覺，其通過數據積累來模仿本地駕駛員的駕駛習慣，可以說更像人類駕駛員。一般情況下，是可以應對國內路況挑戰，但不是拿來就能用，而是要積累一段時間的數據才能用。

特別值得關注的是，中國作為特斯拉美國之外的第二大市場，目前保有量已超過170萬輛，但特斯拉FSD6.4萬元的買斷價下探空間相當大。

“為了增加裝機率，特斯拉2024年4月下調了FSD的北美買斷價和訂閱價。前者從12000美元下調至8000美元，后者從每月199美元降至99美元。考慮到特斯拉推出FSD是以商業盈利為目的，而國內智駕競爭遠比海外激烈，國內多數智駕高階系統也是促銷附贈、免費為主，特斯拉FSD要想在國內推開，馬斯克可能要在售價上更具誠意。”李杰告訴中國工業報。

截至發稿，特斯拉尚未回復中國工業報相關采訪。