9月11日，浙江紹興瑞豐農村商業銀行股份有限公司（簡稱“瑞豐銀行”）發布公告稱，該行擬向不特定對象發行可轉債，總額不超過人民幣50億元（含50億元），信用等級為“AA+”，募集的資金扣除發行費用后將全部用于支持該行未來各項業務發展，在可轉債持有人轉股后按照相關監管要求用于補充該行核心一級資本。

募集說明書(申報稿)披露，瑞豐銀行本次發行的可轉債不設持有期限制，發行結束后，該行將盡快向上海證券交易所申請上市交易。本次可轉債轉股期為自可轉債發行結束之日滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期之日止。

據悉，本次可轉債設有有條件贖回條款，在本次發行可轉債的轉股期內，如果瑞豐銀行A股股票連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的130%（含130%），經相關監管部門批準（如需），該行有權按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉債。此外，當本次發行的可轉債未轉股的票面總金額不足3000萬元時，該行有權按債券面值加當期應計利息的價格贖回全部未轉股的可轉債。如果瑞豐銀行在獲得相關監管部門批準（如需）后行使上述有條件贖回的條款，可能促使可轉債投資者提前轉股，從而導致投資者面臨可轉債存續期縮短、未來利息收入減少的風險。

募集說明書(申報稿)披露，瑞豐銀行于2021年6月在上交所上市，實際募集資金凈額11.82億元，有效補充了該行的核心一級資本。截至2024年6月末，該行資本充足率為14.22%，核心一級資本充足率為13.03%，隨著該行服務實體經濟高質量發展、助力浙江建設共同富裕示范區的一系列舉措的全面推進，可以預期，該行的資本在未來將會加速消耗。該行本次向不特定對象發行可轉債，將在轉股后按照相關監管要求用于補充該行核心一級資本，有效增強資本實力。

據官網介紹，瑞豐銀行總部位于浙江省紹興市，是浙江省首批改制成立的農商行，其前身為紹興縣信用聯社，2005年改制為浙江紹興縣農村合作銀行，2011年再度改制成為農商銀行，2021年6月登陸上交所主板，成為浙江省首家上市農商銀行。該行注冊資本19.62億元，擁有107家網點，并發起設立嵊州瑞豐村鎮銀行，共有員工2000余人。該行今年上半年實現營業收入21.74億元，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤8.43億元。截至2024年6月末，該行總資產2103.95億元，不良貸款率0.97%，撥備覆蓋率323.79%。