銷量價格下滑行業步入調整淘汰期

全球最大塔式起重機紀錄再一次被徐工打破。

■中國工業報記者 霍悅

2分鐘完成變幅，5分鐘可完成平、動切換，在剛落幕不久的上海寶馬展（baumabCHINA2024）上，中聯重科結合全球市場推出的全新產品RL205-10RB平頭動臂塔機吸引了不少參展觀眾的目光。該款產品采用先進的油缸變幅技術，具有平臂和動臂兩種工作模式。一臺塔機，兩種用途，對全球各類型工況具有極強的適應性。

此外，無需司機的中聯重科無人塔機也在本次寶馬展上首次對外亮相。在起點與終點位置，司索工輕按遙控器一鍵呼鉤，整個吊裝流程全自動化作業，高效便捷。通過多線激光雷達和AI智能算法，能夠實時感知工地環境，動態生成三維模型，自動規劃最優路徑，可避免碰撞、保障吊裝安全。

而先進的技術、創新的產品在博得眼球和關注度之余，今年是塔機行業極為艱難一年的現實情況同樣無法忽視。塔機制造企業銷量嚴重下滑，租賃企業大面積虧損，存量塔機堆積如山，甚至一些租賃企業不得不批量賤賣設備，割肉退場。

雖說制造企業出口保持活躍態勢，少量對沖了國內市場的下滑，但總體而言，塔機行業發展步履依舊艱難。塔機行業銷量、租金下跌的原因何在？市場為何一蹶不振？未來又將何去何從？

截至2023年年底，中國工程機械主要產品保有量為862萬-934萬臺，其中塔式起重機30.6萬-33.1萬臺。但市場上并不需要這么多設備，大量塔機處于閑置狀態。

2024年，面對更加錯綜復雜的國內外環境，我國經濟運行總體平穩、穩中有進，中國工程機械部分產品呈現筑底回升態勢，但作為與建筑施工密切相關的建筑起重機械，塔式起重機在連續3年下跌后依然低迷。

從中國工程機械工業協會統計公布的銷量數據來看，2024年塔機每月總銷量及國內市場銷量同比均在下滑。另外，此前形勢較好的海外市場，在經歷了今年1-3月的連續同比增長后，從4月份起也出現了連續下滑。

最新統計數據顯示，2024年10月當月，塔式起重機主要制造企業銷售各類塔式起重機353臺，同比下降71.9%，其中國內銷量240臺，同比下降78.6%；出口量113臺，同比下降16.3%。

“根據中國工程機械工業協會建筑起重機械分會對28家行業主要企業的統計，2024年前三季度塔機銷售額為71.7億元，同比下降49.4%。塔機累計銷量6067臺，同比下降59.4%，其中國內銷量為4561臺，同比下降66%，出口銷量1506臺，同比下降1.12%。”中國工程機械工業協會建筑起重機械分會會長喻樂康如是介紹。

與此同時，塔機設備的市場保有量居高不下。近期中國工程機械工業協會發布的數據顯示，截至2023年年底，中國工程機械主要產品保有量為862萬-934萬臺，其中塔式起重機30.6萬-33.1萬臺。但市場上并不需要這么多設備，大量塔機處于閑置狀態。

“目前塔機市場需求量和存量極其不對等。按照當前我國房地產市場和基建的狀況，只能支撐大概15萬到16萬臺的需求，可是目前全國塔機保有量為30萬臺左右，相當于設備利用率只有50%。”陜西建設機械股份有限公司副董事長柴昭一指出。

而一個行業要想健康發展下去，設備利用率至少應該保持在66%以上，才會有充足的發展動力。“這就導致未來至少還要淘汰掉6萬臺塔機，整個行業才會進入健康發展的道路。”柴昭一表示，這個淘汰的過程會非常殘忍非常痛苦，必然有不少企業會在這個過程中退出行業。

除了新機銷量，塔機租賃市場日子也并不好過。塔機租賃行業景氣指數顯示，上半年一、二季度塔機新單租賃價格指數同比分別下降22.3%和28.7%，并且下滑幅度從一季度環比下降5.5%，到二季度環比下降13.5%。另外，7月份塔機租賃價格指數繼續走低，為593.3點，低于去年同期171.3點左右。顯然，相較于去年底，今年塔吊租金價格依然持續下行。

多重因素疊加市場回暖跡象初現

宏觀數據正在不斷強化“順周期”邏輯，塔機作為典型的順周期行業，同樣或將受益于此。無論是后樓市供需關系持續改善，還是基建項目加碼，塔機等上游設備需求隨之提升，各環節的頭部企業更容易獲益。

塔機市場的頹勢，是多種因素綜合作用所致。這其中既有宏觀經濟環境的影響，也有市場需求的變化，以及市場競爭的激烈程度等。

過去十年，中國建筑業度過了高速發展的黃金時期。2020年起，房地產行業進入調整下降階段，房屋建筑新開工面積連續下降，2023年房屋建筑新開工面積同比下滑20.4%，2024年1-9月房屋新開工面積56051萬平方米，同比下滑22.2%，預計2024年房屋建筑新開工面積只有2020年的1/3。房屋建筑尤其是房地產對工程建設行業市場貢獻度逐步弱化。

塔機作為建筑施工不可或缺的設備，其市場需求與經濟發展的步伐緊密相連。房地產市場低迷導致地產企業開工意愿較低，直接導致塔機開工率不足，設備需求端購買意愿和支付能力開始下降。

“從行業自身來講，我們跟房地產是深度相關的，而房地產的發展，長期主要看人口。目前我國正逐步進入一個深度老齡化的社會，出生率的降低也加速了社會老齡化的過程。”徐工集團徐州建機工程機械有限公司副總經理宮玉成坦言，即使等到未來塔機行業回暖，大概率也不會迎來像上一輪上行周期一樣的爆發式增長。

而正如柴昭一所言，塔機市場保有量較大，供應過剩，也在一定程度上促使塔機制造和租賃公司為了維持市場份額，不得不通過降價來吸引客戶。而這種價格戰帶來的結果，是塔機新機銷量和租賃價格整體下滑，塔機市場競爭日益激烈，行業利潤降低。

“今年最強烈的感受，就是市場需求驟降，租金水平可能只有高峰時期的1/4，競爭激烈。再加上回款不易，經營困難，所以對新機采購更為慎重，也聽說了部分租賃企業退出、轉行。”一位從業多年的塔機租賃商相關人士向記者表示。

隨著國家一系列刺激政策的密集出臺，市場回暖跡象已有初步展現。今年11月，制造業采購經理指數（PMI）為50.3％，比10月上升0.2個百分點。供需兩端均有回升。生產指數和新訂單指數分別為52.4％和50.8％，比10月上升0.4和0.8個百分點，其中新訂單指數自今年5月份以來首次升至擴張區間，表明制造業市場活躍度有所增強。

宏觀數據正在不斷強化“順周期”邏輯，塔機作為典型的順周期行業，同樣或將受益于此。無論是后樓市供需關系持續改善，還是基建項目加碼，塔機等上游設備需求隨之提升，各環節的頭部企業更容易獲益。

積極應對挑戰加速行業筑底期到來

在柴昭一看來，等到舊機淘汰得差不多了，租賃市場穩定下來之后，制造商才會把重點重新轉移到銷售新機方面，那時塔機銷量才會回暖。

“在行業內部自我淘汰的過程中，塔機銷量大概率依舊處于一個下行態勢，因此我們可以合理猜想，未來幾年，塔機制造企業的主要精力將會從銷售新機逐步轉移到塔機后市場與配套件方面。”在柴昭一看來，等到舊機淘汰得差不多了，租賃市場穩定下來之后，制造商才會把重點重新到銷售新機方面，那時塔機銷量才會回暖。“我們大致預估，塔機市場回暖時間可能會發生在2026年。”

而作為供應端，面對行業需求大幅下滑，供求關系發生深刻變化的情況，不少制造企業表示，要清醒面對，調整生產策略，加大技術創新力度，以適應市場變化。

喻樂康表示，目前我國塔機行業水平與發達國家仍有差距。例如，結構安全驗證能力、極限工況安全設計、結構工藝性、海外裝箱適應性等結構方面都比之不足；傳動系統差距主要體現在傳動效率、調速范圍、傳動零部件的可靠性、通用性等；控制方面，低壓零部件的可靠性、變頻器接觸器的可靠性還有較大的提升空間。

“高端化、智能化、綠色化是全球工程機械發展的主流。為此，相關行業企業首先要加大核心技術研究投入，提升創新能力，掌握核心技術，不斷升級推出高技術、高性能、高質量的產品，才能滿足用戶需要，贏得全球市場，做到更均衡、更抗周期性。”喻樂康說道。

其次要開源節流控風險，發展新質生產力。一是控風險。企業可以通過智能決策模型，差異化貸審，對客戶風險進行科學評級，防范客戶準入風險。二是開源。企業要向全球化、全場景、全鏈條創新變革，尋找新的商業機會，拓展生存發展空間。三是節流。通過流程再造，優化組織機構和崗位設置，充分利用資源；通過數字化的管理和運營手段，提高效率；縮減運營成本，為企業減負。

此外，要培養全球化視野、國際化思維。通過研究國際標桿企業不難發現，它們的銷售額相對平穩，增長或下降幅度都不大。“未來我國塔機企業應不斷向它們學習，不僅要關注新機市場，提升品質，也要做好后市場服務，培養健康的發展模式。”喻樂康指出。