據(jù)富國銀行今年2月數(shù)據(jù)顯示，英偉達(dá)2023年在全球數(shù)據(jù)中心圖形處理器（GPU）市場份額為98%。

■中國工業(yè)報王珊珊

在芯片領(lǐng)域風(fēng)光無限的巨頭企業(yè)英偉達(dá)正面臨挑戰(zhàn)。

據(jù)市場監(jiān)管總局微信公眾號“市說新語”消息，近日，因英偉達(dá)公司涉嫌違反《中華人民共和國反壟斷法》及《市場監(jiān)管總局關(guān)于附加限制性條件批準(zhǔn)英偉達(dá)公司收購邁絡(luò)思科技有限公司股權(quán)案反壟斷審查決定的公告》（以下簡稱《公告》），市場監(jiān)管總局依法對英偉達(dá)公司開展立案調(diào)查。

中國工業(yè)報就此事采訪英偉達(dá)。截至發(fā)稿，英偉達(dá)方面暫無回應(yīng)。受此影響，英偉達(dá)市值一夜蒸發(fā)6400億元人民幣。

英偉達(dá)是一家全球知名的芯片公司。據(jù)富國銀行今年2月數(shù)據(jù)顯示，英偉達(dá)2023年在全球數(shù)據(jù)中心圖形處理器（GPU）市場份額為98%，AMD市場份額僅為1.2%，英特爾不足1%，占市場絕對壟斷地位。

據(jù)英偉達(dá)財報顯示，截至2024年前三季度，英偉達(dá)在中國市場（含香港）營收115.7億美元，在其收入大盤中占比12.7%，比重較大。

行業(yè)觀察者吳濤表示，從公開信息看，英偉達(dá)被立案調(diào)查可能主要有兩方面原因：一是，英偉達(dá)在GPU、網(wǎng)絡(luò)芯片等領(lǐng)域通過技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢占據(jù)了統(tǒng)治地位，對其他企業(yè)已經(jīng)產(chǎn)生了排除、限制競爭的效果，在相關(guān)行業(yè)形成了壟斷；二是，由于美國出臺了新的芯片法案，英偉達(dá)為了合規(guī)，不能夠依據(jù)公平、合理的原則在國內(nèi)銷售相關(guān)的產(chǎn)品。

此事件意味著全球行業(yè)格局變化在即，電霰科技創(chuàng)始人祝凌云表示，這將有利于國內(nèi)的“英偉達(dá)們”崛起。

全球格局生變

受反壟斷調(diào)查影響，英偉達(dá)在中低端芯片的份額將會逐漸被中國企業(yè)切分，其主要市場仍為歐美發(fā)達(dá)國家。

英偉達(dá)此番被調(diào)查，涉及的是其5年前一起收購案。

根據(jù)市場監(jiān)管總局此前《公告》的信息，市場監(jiān)管總局審查認(rèn)為，英偉達(dá)收購邁絡(luò)思這項交易，對全球和中國GPU加速器、專用網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)設(shè)備和高速以太網(wǎng)適配器市場，具有或者可能具有排除、限制競爭效果。

《公告》顯示，邁絡(luò)思公司于1999年在以色列設(shè)立，在美國納斯達(dá)克證券交易所上市，主要從事網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

2019年3月10日，英偉達(dá)和邁絡(luò)思簽署協(xié)議，前者擬收購后者全部股份，集中完成后，邁絡(luò)思成為英偉達(dá)的全資子公司。

該項收購于2019年4月24日提交申報，一直到2020年2月12日，這期間市場監(jiān)管總局先后進(jìn)行了5輪審查、分析和研究。

在審查過程中，市場監(jiān)管總局征求了有關(guān)政府部門、行業(yè)協(xié)會、同業(yè)競爭者及下游客戶意見，了解相關(guān)市場界定、市場參與者、市場結(jié)構(gòu)、行業(yè)特征等方面信息。

《公告》指出，英偉達(dá)和邁絡(luò)思在數(shù)據(jù)中心服務(wù)器和普通以太網(wǎng)適配器商品市場上存在縱向關(guān)系，在圖形處理器加速器（GPU加速器）與專用網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)設(shè)備、GPU加速器與高速以太網(wǎng)適配器等兩組商品市場存在相鄰關(guān)系。

2020年4月16日，這一交易最終落地，但是是以我國市場監(jiān)督管理總局附加限制性條件承諾方案為結(jié)尾，以減少此項經(jīng)營者集中對競爭造成的不利影響。

生成式AI的發(fā)展加速了全球AI算力需求的井噴，英偉達(dá)的高端GPU成為了“搶手貨”。據(jù)調(diào)查機(jī)構(gòu)JonPeddie的新研究數(shù)據(jù)顯示,英偉達(dá)在2024年第三季度的顯卡市場份額飆升至90%，在AI芯片市場幾乎無對手。目前，英偉達(dá)正引來多國監(jiān)管機(jī)構(gòu)注意。

今年7月15日，法國反壟斷機(jī)構(gòu)表明，正在對英偉達(dá)進(jìn)行反壟斷調(diào)查。早前法國監(jiān)管機(jī)構(gòu)在一份生成式AI競爭調(diào)查報告中指出，對AI行業(yè)依賴英偉達(dá)CUDA平臺來編寫AI軟件感到擔(dān)憂。該報告還提到英偉達(dá)另一項交易——投資AI云端基建初創(chuàng)CoreWeave——同樣令監(jiān)管機(jī)構(gòu)感到不安。

此外，歐盟委員會近期也向英偉達(dá)的競爭對手和客戶發(fā)出調(diào)查問卷，以調(diào)查英偉達(dá)是否在合同中將其GPU與網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等其他產(chǎn)品捆綁銷售。

今年8月，美國政府也啟動了對英偉達(dá)的反壟斷調(diào)查。英偉達(dá)競爭對手向美國司法部投訴，英偉達(dá)在出售人工智能芯片時可能濫用其市場支配地位。

美國司法部正在調(diào)查英偉達(dá)是否強(qiáng)迫云計算供應(yīng)商購買多款英偉達(dá)產(chǎn)品，以及一旦客戶想購買AMD等英偉達(dá)同業(yè)對手的AI芯片，英偉達(dá)是否會對這些客戶提高網(wǎng)絡(luò)設(shè)備售價。

據(jù)《華爾街日報》9月8日報道，美國反壟斷執(zhí)法人員正在提早介入，以檢查英偉達(dá)等少數(shù)幾家大型科技公司是否正利用其影響力在迅速發(fā)展的人工智能市場占據(jù)支配地位。

此前，還一度傳出英偉達(dá)表示由于美國出口管制措施將停止向中國市場供貨的消息，引發(fā)了更大的爭議。雖然英偉達(dá)中國很快辟謠，但是英偉達(dá)股價仍呈現(xiàn)下跌。

財經(jīng)觀察者李杰表示，此事件對英偉達(dá)業(yè)務(wù)肯定會有影響，但不致命。其實(shí)英偉達(dá)要做的事情無非就是類似于拆分產(chǎn)品、業(yè)務(wù)等相應(yīng)舉措。在中美或者全球的市場范圍里，有新產(chǎn)品或者新的競爭對手崛起。防止其形成絕對壟斷地位，這對于各國都是一個安全問題。其實(shí)，英偉達(dá)就這件事情做了提前布局，在越南成立新的半導(dǎo)體基地，作為緩沖區(qū)域，這里整體投入成本相對便宜，對歐洲出口基本是免關(guān)稅。

吳濤分析，受反壟斷調(diào)查影響，英偉達(dá)在中低端芯片的份額將會逐漸被國內(nèi)企業(yè)切分，其主要市場仍為歐美發(fā)達(dá)國家。然而，中國市場的丟失會限制它的進(jìn)一步發(fā)展和擴(kuò)張，并塑造潛在的競爭對手。英偉達(dá)方可能的解決方案：第一，向美國申請產(chǎn)品豁免，爭取繼續(xù)向中國出口部分高端芯片的機(jī)會；第二，對國內(nèi)銷售產(chǎn)品結(jié)構(gòu)做出調(diào)整，在符合相關(guān)法規(guī)的前提下，盡可能多的保住國內(nèi)市場份額；第三，搭建新的銷售渠道，在中美市場中做出新的選擇。

國產(chǎn)替代的底氣

中國AI產(chǎn)業(yè)正在探索系統(tǒng)化的解決方案，突破單卡算力瓶頸，提供可持續(xù)的算力解決方案。

吳濤表示，整體來說，這個變化對國內(nèi)芯片企業(yè)有一定的利好，它不僅在中低端芯片領(lǐng)域，為國內(nèi)芯片企業(yè)提供了空間，爭取了時間去發(fā)展壯大，還為國內(nèi)產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步向高端芯片領(lǐng)域擴(kuò)展“中國方案”提供了可能。

近期在美國再度升級對華制裁后，中國四大行業(yè)協(xié)會也集體發(fā)聲，表示堅決反對美國對華采取出口限制，認(rèn)為美國相關(guān)芯片產(chǎn)品不再安全、不再可靠，建議國內(nèi)企業(yè)謹(jǐn)慎采購美國芯片。這背后是中國科技產(chǎn)業(yè)的集體突圍。從CPU、GPU、NPU、DPU等各種核心處理器，到操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、AI框架等多種基礎(chǔ)軟件，再到已成為“國產(chǎn)之光”的存儲芯片產(chǎn)業(yè)，國產(chǎn)軟硬件早已落地生花。雖然部分領(lǐng)域的國產(chǎn)芯片和軟件，在先進(jìn)性上與國際巨頭還有一定差距，但現(xiàn)有成果已可以支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并且在制裁圍堵下加速迭代。

AI領(lǐng)域，華為基于昇騰軟硬件打造了昇騰云服務(wù)，百度昆侖與飛槳及其他國產(chǎn)軟硬件組合打造了國產(chǎn)化AI技術(shù)生態(tài)；在AI芯片領(lǐng)域，海光信息推出了GPGPU架構(gòu)的DCU處理器（通用圖形處理器General-purposecomputingongraphicsprocessingunits，簡稱GPGPU，是一種利用處理圖形任務(wù)的圖形處理器來計算原本由中央處理器處理的通用計算任務(wù)。），寒武紀(jì)推出了思元370等系列加速卡，摩爾線程推出了MTTS4000系列等智算加速卡，壁仞科技也推出了壁礪106M等產(chǎn)品。

今年4月，中國移動智算中心（呼和浩特）投產(chǎn)使用，部署約2萬張AI加速卡，AI芯片國產(chǎn)化率超85%，智能算力規(guī)模高達(dá)6.7EFLOPS（每秒670億億次半精度浮點(diǎn)運(yùn)算）。8月底，中國移動智算中心（哈爾濱）建成并投產(chǎn)使用，AI芯片國產(chǎn)化率100%，首次通過國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備探索1.8萬張智算卡單集群部署規(guī)模上限，可提供6.9EFLOPS智能算力。不僅如此，中國聯(lián)通北京公司建設(shè)了自主創(chuàng)新人工智能算力中心，可提供全國產(chǎn)化AI基礎(chǔ)軟硬件的300P公共算力能力；在上海臨港，中國聯(lián)通首個全液冷國產(chǎn)超萬卡智算集群已建成發(fā)布；中國電信今年也已經(jīng)完成了首個全國產(chǎn)化萬卡萬參大模型訓(xùn)練。這些都印證了國產(chǎn)芯片的可用性。

雖然，國產(chǎn)AI芯片的單卡算力與英偉達(dá)高端芯片存在一定差距，并且AI軟硬件生態(tài)也沒有英偉達(dá)完善，這會制約大模型訓(xùn)練和推理的效率。華為輪值董事長徐直軍警示，美國在AI芯片領(lǐng)域?qū)χ袊闹撇瞄L期不會取消，而中國半導(dǎo)體制造工藝由于也受美國制裁，將在相當(dāng)長時間處于落后狀態(tài)，這就意味著我們所能制造的芯片的先進(jìn)性將受到制約。

不過，隨著AI模型參數(shù)越來越大、應(yīng)用場景越來越復(fù)雜，單卡算力的優(yōu)勢正被逐步弱化，AI計算走向集群化是大勢所趨，這就給國產(chǎn)算力中心的系統(tǒng)化方案帶來契機(jī)。

徐直軍曾直言，人工智能正在成為主導(dǎo)性算力需求，促使計算系統(tǒng)正在發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化，需要的是系統(tǒng)算力，而不僅僅是單處理器的算力。這些結(jié)構(gòu)性變化，為我們通過架構(gòu)性創(chuàng)新，開創(chuàng)出一條自主可持續(xù)的計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展道路，提供了機(jī)遇。華為云近期也透露，基于CloudMatrix全新架構(gòu)的昇騰AI云服務(wù)將于明年正式上線，將從單體算力向矩陣算力演進(jìn)，以架構(gòu)性優(yōu)勢提升算力集群的性能。中國AI產(chǎn)業(yè)正在探索系統(tǒng)化的解決方案，突破單卡算力瓶頸，提供可持續(xù)的算力解決方案。

“對于半導(dǎo)體行業(yè)是一個機(jī)會，但是這種機(jī)會企業(yè)是不是能夠真的抓的住，或者能夠挑戰(zhàn)英偉達(dá)的行業(yè)地位，要取決于自身實(shí)力，研發(fā)投入、技術(shù)以及專利上的領(lǐng)先程度。未來都是不確定的?！崩罱鼙硎?。