中國(guó)一拖大拖海外訂單迎來(lái)開(kāi)門(mén)紅，創(chuàng)元月份大拖出口新高。

■中國(guó)工業(yè)報(bào)記者郭宇

2024年拖拉機(jī)領(lǐng)域呈現(xiàn)出多維度發(fā)展態(tài)勢(shì)，在市場(chǎng)表現(xiàn)方面，整體面臨產(chǎn)銷(xiāo)量下滑困境。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1-10月，規(guī)模以上企業(yè)生產(chǎn)41.56萬(wàn)臺(tái)，同比下降13%，不同馬力段拖拉機(jī)表現(xiàn)各異，大拖產(chǎn)量微增，中、小拖產(chǎn)量下滑，終端售價(jià)也同比下浮3%-10%。

總體來(lái)看，當(dāng)前大中型拖拉機(jī)總量呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)，而行業(yè)整體亮點(diǎn)集中在技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域，智能化與電動(dòng)化成為兩大關(guān)鍵發(fā)展方向。眾多企業(yè)加大研發(fā)投入，致力于實(shí)現(xiàn)拖拉機(jī)的自動(dòng)駕駛與精準(zhǔn)作業(yè)。同時(shí)，電動(dòng)拖拉機(jī)也憑借其環(huán)保、低噪等優(yōu)勢(shì)嶄露頭角，逐步開(kāi)啟動(dòng)力變革新篇章。

大中小型拖拉機(jī)各有難處

2024年拖拉機(jī)市場(chǎng)表現(xiàn)不盡如人意。大型拖拉機(jī)的生產(chǎn)軌跡跌宕起伏，中型拖拉機(jī)處境艱難，小型拖拉機(jī)同樣深陷低迷。

“2024年拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)都在艱難中前行”，常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理許國(guó)明坦言，從業(yè)者們正面臨諸多難題，亟待破局，未來(lái)發(fā)展也存在更多挑戰(zhàn)。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)分析，2024年大型拖拉機(jī)的生產(chǎn)軌跡跌宕起伏。一季度以35951臺(tái)的亮眼產(chǎn)量強(qiáng)勢(shì)開(kāi)局，15%的同比增幅讓從業(yè)者看到希望，滿心期待全年的繁榮。然而，4至6月市場(chǎng)遇冷，增幅驟降至10%以下，上半年僅艱難維持10.3%的增幅，產(chǎn)量定格在65448臺(tái)。7、8月稍有回暖，可9月起形勢(shì)急轉(zhuǎn)直下，產(chǎn)量同比下滑，10月降幅擴(kuò)大，11月更是暴跌27.9%，銷(xiāo)售瞬間進(jìn)入寒冬。企業(yè)2025年貨源儲(chǔ)備計(jì)劃全被打亂，1-11月累計(jì)產(chǎn)量104813臺(tái)，僅微增2.7%，行業(yè)憂慮重重。

中型拖拉機(jī)處境艱難。2024年前4個(gè)月市場(chǎng)持續(xù)低迷，單月產(chǎn)量均為負(fù)數(shù)，1-4月累計(jì)產(chǎn)量同比大幅下滑14.7%。5、6月雖努力回升，也只是3%左右的微弱增長(zhǎng)，難以改變頹勢(shì)，上半年累計(jì)產(chǎn)量143146臺(tái)，同比下降11%。下半年更是雪上加霜，7-11月連續(xù)兩位數(shù)滑坡，11月降幅超30%，1-11月產(chǎn)量219503臺(tái)，同比下降13.8%，淡季銷(xiāo)售與貨源儲(chǔ)備困境重重。

小型拖拉機(jī)同樣深陷低迷。自年初1-2月的8%產(chǎn)量增長(zhǎng)帶來(lái)一絲曙光后，便陷入漫長(zhǎng)下滑通道，3-8月銳減，雖9月、10月有短暫緩和，11月又重回下坡路，1-11月累計(jì)生產(chǎn)12.9萬(wàn)臺(tái)，同比下降15.7%。

綜合來(lái)看，2024年拖拉機(jī)市場(chǎng)表現(xiàn)不盡如人意，9-11月各類(lèi)機(jī)型連續(xù)下滑，11月跌幅尤甚，從業(yè)者們?cè)诿悦Ｖ屑鼻刑綄て凭种贰?/p>

收獲機(jī)及插秧機(jī)成行業(yè)稀缺亮點(diǎn)

2024年1-11月，收獲機(jī)械產(chǎn)銷(xiāo)量同比雙增長(zhǎng)；高速插秧機(jī)產(chǎn)銷(xiāo)延續(xù)兩位數(shù)增長(zhǎng)，吸引眾多企業(yè)聚焦。

中國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)信息工作委員會(huì)專(zhuān)家認(rèn)為，2024年1-11月，收獲機(jī)械總產(chǎn)量達(dá)109498臺(tái)，同比增長(zhǎng)14.5%，總銷(xiāo)量為109992臺(tái)，同比增長(zhǎng)26.8%，在黯淡的農(nóng)機(jī)市場(chǎng)中，算是難得的亮點(diǎn)。但深入分析品種層面，卻呈現(xiàn)兩極分化。履帶式收割機(jī)一騎絕塵，產(chǎn)量63396臺(tái)，同比飆升46.3%，銷(xiāo)量59418臺(tái)，同比增長(zhǎng)62.9%，憑借水稻價(jià)格穩(wěn)定、補(bǔ)貼提升與報(bào)廢更新政策推動(dòng)，成為行業(yè)翹楚。輪式收獲機(jī)也穩(wěn)步跟進(jìn)，產(chǎn)量23248臺(tái)，同比增長(zhǎng)5.4%，銷(xiāo)量28140臺(tái)，同比增長(zhǎng)22.2%，為市場(chǎng)添磚加瓦。

反觀玉米收割機(jī)，產(chǎn)銷(xiāo)量雙雙大幅下滑，產(chǎn)量21835臺(tái)，同比下降23.9%，銷(xiāo)量21251臺(tái)，同比下降17.5%，陷入發(fā)展困境。半喂入收割機(jī)因市場(chǎng)小眾，原本產(chǎn)銷(xiāo)量少，2024年下滑更甚，面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，亟須尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

同時(shí)，高速插秧機(jī)成為行業(yè)中的希望之星。在插秧機(jī)領(lǐng)域，2024年總體保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，1-11月產(chǎn)量55867臺(tái)，同比增長(zhǎng)18.0%，銷(xiāo)量56243臺(tái)，同比增長(zhǎng)7.9%，為低迷的農(nóng)機(jī)市場(chǎng)注入一絲希望。細(xì)分來(lái)看，手扶式插秧機(jī)產(chǎn)量增長(zhǎng)12.9%，但銷(xiāo)量卻同比下降14.0%，陷入“增產(chǎn)不增收”的尷尬。與之截然不同的是高速插秧機(jī)，產(chǎn)銷(xiāo)延續(xù)兩位數(shù)增長(zhǎng)，分別為20.7%和23%，成為農(nóng)機(jī)市場(chǎng)為數(shù)不多的增長(zhǎng)動(dòng)力，吸引眾多企業(yè)聚焦，有望成為未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)突破口。

同時(shí)行業(yè)技術(shù)層面進(jìn)步顯著，一拖主推動(dòng)力換擋技術(shù)，十幾家企業(yè)跟進(jìn)；濰柴雷沃的CVT技術(shù)已實(shí)現(xiàn)批量售賣(mài)，引領(lǐng)行業(yè)；混動(dòng)技術(shù)兼具多種優(yōu)勢(shì)，成為二線、三線品牌青睞的路線，為簡(jiǎn)化CVT結(jié)構(gòu)、節(jié)能減排出力；新能源純電動(dòng)受限于使用條件，混動(dòng)等中間路線或成最佳選擇。

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2024年1-11月，拖拉機(jī)出口銷(xiāo)售139237臺(tái)，同比略有下降。從品種看，中拖有一定增長(zhǎng)但幅度微小，大拖銷(xiāo)量出現(xiàn)下降，在全球貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)激烈的當(dāng)下，農(nóng)機(jī)出口企業(yè)面臨挑戰(zhàn)，亟須優(yōu)化策略，提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

許國(guó)明表示，綜合相關(guān)農(nóng)機(jī)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2024年農(nóng)機(jī)行業(yè)亮點(diǎn)稀缺，履帶收、高速插秧機(jī)、大拖、輪式收相對(duì)表現(xiàn)較好，在市場(chǎng)寒冬中艱難支撐。但大中拖市場(chǎng)旺季不旺、淡季更冷，9月大拖產(chǎn)銷(xiāo)負(fù)增長(zhǎng)，11月降幅驚人。預(yù)計(jì)2024年大拖產(chǎn)量略高于2023年，中拖低于2023年，收獲機(jī)械和水稻插秧機(jī)行業(yè)雖好于2023年，可因2023年國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，產(chǎn)銷(xiāo)量起點(diǎn)低，2024年仍處于低谷，農(nóng)機(jī)行業(yè)亟待復(fù)蘇。

多重因素導(dǎo)致行業(yè)低迷

農(nóng)業(yè)生產(chǎn)遭遇自然災(zāi)害，低價(jià)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品涌入市場(chǎng)，農(nóng)機(jī)市場(chǎng)價(jià)格體系混亂等諸多因素造成行業(yè)整體低迷。

拖拉機(jī)市場(chǎng)在2024年遭受市場(chǎng)冷遇原因多重。許國(guó)明分析認(rèn)為，2024年，廣大農(nóng)戶面臨諸多困境，直接沖擊了農(nóng)機(jī)市場(chǎng)。一方面，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)遭遇多重自然災(zāi)害侵襲，春季干旱、秋季洪澇，加之高溫、臺(tái)風(fēng)、水災(zāi)肆虐，受災(zāi)區(qū)域廣泛，幾乎涵蓋所有糧食主產(chǎn)區(qū)，農(nóng)作物受損嚴(yán)重，農(nóng)業(yè)減產(chǎn)成為現(xiàn)實(shí)，農(nóng)戶一年辛勤勞作化為泡影，收入銳減。

另一方面，糧食價(jià)格持續(xù)走低，給農(nóng)戶經(jīng)濟(jì)帶來(lái)沉重打擊。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2024年12月上旬，流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格顯示，主要農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格創(chuàng)年內(nèi)新低，稻米價(jià)格比2023年同期低195.1元/噸，小麥、玉米、大豆、花生等作物價(jià)格均低于2023年同期，玉米低470元/噸、小麥低535元/噸、大豆低963元/噸等。面對(duì)低價(jià)，農(nóng)戶收成難換可觀收入，部分選擇惜售，手中資金匱乏，購(gòu)買(mǎi)力大幅下降，對(duì)農(nóng)機(jī)購(gòu)買(mǎi)意愿降至冰點(diǎn)，秉持“能用則用”原則，只有農(nóng)機(jī)故障無(wú)法修復(fù)時(shí)才考慮換新。這使得二手機(jī)市場(chǎng)異常火爆，機(jī)具、導(dǎo)航銷(xiāo)量甚至超拖拉機(jī)主機(jī)，成為2024年農(nóng)機(jī)市場(chǎng)獨(dú)特而無(wú)奈的景象。

許國(guó)明還表示，2024年上半年，農(nóng)機(jī)市場(chǎng)陷入混亂，大量國(guó)二、國(guó)三排放的低價(jià)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品涌入，中拖市場(chǎng)首當(dāng)其沖，因其主銷(xiāo)上半年，受沖擊最為嚴(yán)重。這些違規(guī)產(chǎn)品線下線上低價(jià)售賣(mài)，嚴(yán)重?cái)D壓正規(guī)產(chǎn)品市場(chǎng)份額，擾亂市場(chǎng)秩序。

好在經(jīng)過(guò)中國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)積極協(xié)調(diào)，相關(guān)部門(mén)加大執(zhí)法力度，國(guó)二國(guó)三產(chǎn)品非法入市現(xiàn)象得到遏制。但部分企業(yè)“見(jiàn)招拆招”，轉(zhuǎn)而生產(chǎn)國(guó)四低價(jià)產(chǎn)品繼續(xù)攪局。據(jù)經(jīng)銷(xiāo)商反饋，2024年國(guó)二國(guó)三類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)量4萬(wàn)-5萬(wàn)臺(tái)，未納入國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，導(dǎo)致統(tǒng)計(jì)中的中拖下降幅度偏大，實(shí)際市場(chǎng)中拖銷(xiāo)量并非如此慘淡。

市場(chǎng)銷(xiāo)售下滑引發(fā)企業(yè)間激烈競(jìng)爭(zhēng)，為消化庫(kù)存，一些企業(yè)采取低價(jià)傾銷(xiāo)、賒銷(xiāo)、零元購(gòu)機(jī)、低首付長(zhǎng)免息等極端手段搶奪用戶，使得農(nóng)機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格體系混亂。再加上補(bǔ)貼政策對(duì)動(dòng)力換擋與機(jī)械換檔產(chǎn)品補(bǔ)貼額度的差異，進(jìn)一步加劇用戶觀望心理，市場(chǎng)交易愈發(fā)冷清，陷入惡性循環(huán)。

許國(guó)明預(yù)測(cè)，從當(dāng)前銷(xiāo)售態(tài)勢(shì)看，市場(chǎng)處于淡季，銷(xiāo)售不佳，部分經(jīng)銷(xiāo)商信心受挫，減少庫(kù)存，影響貨源儲(chǔ)備，上游企業(yè)產(chǎn)能難以充分發(fā)揮，2024年農(nóng)機(jī)行業(yè)整體低迷。

2025年行業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

動(dòng)力換擋和無(wú)級(jí)變速將成行業(yè)熱點(diǎn)；保護(hù)種糧農(nóng)民積極性等政策也將對(duì)行業(yè)帶來(lái)積極影響。

展望2025年，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。近期，中央系列會(huì)議提出保護(hù)種糧農(nóng)民積極性、強(qiáng)化科技和裝備支撐、抓好糧油生產(chǎn)、提升農(nóng)業(yè)科技裝備水平等政策，若2025年糧食價(jià)格回升，農(nóng)機(jī)市場(chǎng)有望回暖。

此外，2025年政策方面相關(guān)專(zhuān)家也表示，動(dòng)力換擋和無(wú)級(jí)變速將成為熱點(diǎn)，嚙合套擋、梭式同步器換擋的機(jī)型會(huì)進(jìn)入低谷，其中入門(mén)級(jí)的動(dòng)力換向?qū)⒊蔀?025年的大贏家，預(yù)計(jì)全年會(huì)出現(xiàn)50000臺(tái)以上的一個(gè)增量。

大企業(yè)會(huì)高調(diào)洗牌，國(guó)內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)“馬太效應(yīng)”和“長(zhǎng)尾效應(yīng)”并存的原因是在機(jī)械擋時(shí)代出現(xiàn)了“技術(shù)平權(quán)”，而在動(dòng)力換擋、CVT時(shí)代卻是真正的有了技術(shù)門(mén)檻。

在200多家拖拉機(jī)企業(yè)中，真正掌握全動(dòng)力換擋技術(shù)且能制造的企業(yè)不超過(guò)15家，而能將這項(xiàng)技術(shù)成功應(yīng)用于拖拉機(jī)并推向市場(chǎng)的更是寥寥無(wú)幾，不超過(guò)10家。進(jìn)入高技術(shù)時(shí)代，技術(shù)會(huì)幫助企業(yè)洗牌，技術(shù)洗牌是最徹底的洗牌。

同時(shí)，新的技術(shù)也將帶動(dòng)政策的變化，傳統(tǒng)的機(jī)械換擋機(jī)型會(huì)降低補(bǔ)貼比例，而動(dòng)力換擋、智控拖拉機(jī)會(huì)加大補(bǔ)貼力度，這在新三年補(bǔ)貼政策的《補(bǔ)貼資金一覽表》里已經(jīng)明確，近期有近十個(gè)省發(fā)布了2025年新補(bǔ)貼政策，從中可以看出來(lái)地方的補(bǔ)貼力度只會(huì)比國(guó)補(bǔ)更大。