■ 中國(guó)工業(yè)報(bào)記者 余娜

2024年，全球油氣行業(yè)呈現(xiàn)“穩(wěn)中有變”的態(tài)勢(shì)，整體經(jīng)濟(jì)在復(fù)雜環(huán)境中展現(xiàn)韌性。與此同時(shí)，地緣沖突頻發(fā)多發(fā)背景下，全球油氣行業(yè)展現(xiàn)出新的變化趨勢(shì)。

1月21日發(fā)布的《2024年國(guó)內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱《行業(yè)報(bào)告》）顯示，2024年全球油氣勘探開發(fā)投資5538億美元，同比減少2.5%，為4年來首次下降。人工智能引領(lǐng)的新一輪技術(shù)革命為油氣勘探開發(fā)注入強(qiáng)勁動(dòng)力。2024年國(guó)際大石油公司油氣產(chǎn)量回升，平均油氣產(chǎn)量同比增長(zhǎng)超過6%，扭轉(zhuǎn)了2019年以來下滑趨勢(shì)，同期低碳投資顯著減少。

展望2025年，油氣行業(yè)將進(jìn)入“變中求穩(wěn)”的全新發(fā)展環(huán)境。根據(jù)《行業(yè)報(bào)告》數(shù)據(jù)，中國(guó)石油消費(fèi)將保持增長(zhǎng)，成品油全年需求達(dá)3.82億噸，同比降1.9%。中國(guó)石油石化市場(chǎng)進(jìn)入變革重塑期，石油需求增長(zhǎng)動(dòng)能轉(zhuǎn)變，“成品油降、化工用油增”。國(guó)際天然氣價(jià)格連續(xù)兩年下跌，預(yù)測(cè)2025年歐洲將大量進(jìn)口LNG作為替代氣源，拉動(dòng)國(guó)際氣價(jià)上漲。

“2025年，地緣沖突將加劇國(guó)際石油市場(chǎng)的不確定性。中國(guó)石油消費(fèi)提早進(jìn)入峰值平臺(tái)期，預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)1.1%至7.65億噸，峰值水平低于此前預(yù)期。中國(guó)天然氣消費(fèi)量將達(dá)到4485億立方米，同比增加263億立方米，同比增速6.2%。”中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院院長(zhǎng)陸如泉預(yù)測(cè)。

2024年：國(guó)際油價(jià)波動(dòng)下降中國(guó)成品油消費(fèi)由升轉(zhuǎn)降

2024年，世界經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇，預(yù)計(jì)全年世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)3.1%，相較2023年回落0.2個(gè)百分點(diǎn)，展現(xiàn)出超強(qiáng)韌性。

化石能源仍保持供應(yīng)主體地位，預(yù)計(jì)2024年產(chǎn)量約173.6億噸標(biāo)煤，占比仍超過80%。非化石能源成為能源供應(yīng)增量的主體，預(yù)計(jì)2024年產(chǎn)量增長(zhǎng)1.9億噸標(biāo)煤，貢獻(xiàn)能源供應(yīng)增量的49%。能源消費(fèi)延續(xù)2%左右的穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

全球能源價(jià)格穩(wěn)定，基本面主導(dǎo)國(guó)際油氣價(jià)格走勢(shì)。“國(guó)際油價(jià)正處于下降周期中。以周期性漲跌的視角看，目前正處于第5周期中后期的下降階段。”陸如泉分析。

國(guó)際油價(jià)波動(dòng)性下降。2024年，布倫特期貨均價(jià)79.86美元/桶，同比下跌2.31美元/桶。年內(nèi)油價(jià)整體在70-90美元/桶區(qū)間震蕩，并在70美元/桶關(guān)口形成有力支撐，波動(dòng)范圍為近20年新低。

國(guó)際氣價(jià)在下降周期中不斷調(diào)整回落。新世紀(jì)以來，國(guó)際氣價(jià)經(jīng)歷四輪明顯上漲。2024年，全球天然氣市場(chǎng)基本面趨于寬松，地緣風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)減弱，氣價(jià)延續(xù)上一年的下跌趨勢(shì)。全年HH、TTF、東北亞LNG現(xiàn)貨均價(jià)分別為2.2、10.9、11.8美元/MMBtu，同比分別下跌13.6%、15.3%、26.6%。

全球石油公司發(fā)展穩(wěn)定，務(wù)實(shí)理性推進(jìn)油氣和新能源業(yè)務(wù)。以價(jià)值增長(zhǎng)為核心“重回油氣”。不少企業(yè)投資聚焦在低成本、高回報(bào)的優(yōu)質(zhì)油氣資產(chǎn)，推動(dòng)2024年油氣產(chǎn)量同比增長(zhǎng)6.4%，扭轉(zhuǎn)了自2020年以來產(chǎn)量持續(xù)下滑的態(tài)勢(shì)。

陸如泉表示，2024年，全球油氣行業(yè)呈現(xiàn)新的變化趨勢(shì)。

地緣政治之變，主要體現(xiàn)在國(guó)際格局與全球治理震蕩重塑。2024年，大國(guó)博弈持續(xù)深度演進(jìn)，多國(guó)政局陷入動(dòng)蕩。與此同時(shí)，金磚大家庭迎來9個(gè)伙伴國(guó)，“大金磚”合作時(shí)代到來。

全球油氣市場(chǎng)之變，主要體現(xiàn)在需求增長(zhǎng)引擎發(fā)生轉(zhuǎn)換。印度取代中國(guó)成為全球石油需求增長(zhǎng)新引擎。2024年，全球石油需求增長(zhǎng)90萬(wàn)桶/日，較2023年增量減少150萬(wàn)桶/日。其中，中國(guó)需求增量?jī)H為1萬(wàn)桶/日，而印度需求量達(dá)20萬(wàn)桶/日。全球天然氣需求重心進(jìn)一步向亞太市場(chǎng)轉(zhuǎn)變。2024年，預(yù)計(jì)全球天然氣需求4.09萬(wàn)億立方米，同比增長(zhǎng)2.0%。其中，亞太市場(chǎng)需求同比增長(zhǎng)4.3%，貢獻(xiàn)全球50%的增量，歐洲需求連續(xù)第3年下降。

中國(guó)油氣市場(chǎng)之變，主要體現(xiàn)在交通用能結(jié)構(gòu)調(diào)整重塑需求格局。一方面，LNG重卡爆發(fā)式增長(zhǎng)。2024年，LNG重卡銷量近18萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)超15%，創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄；帶動(dòng)交通用氣需求同比增長(zhǎng)26%，約占全國(guó)天然氣需求總增量的30%。另一方面，新能源汽車銷量創(chuàng)歷史新高。2024年，中國(guó)新能源汽車的產(chǎn)銷均突破了1200萬(wàn)輛大關(guān)，同比分別增長(zhǎng)34%和36%。

根據(jù)《行業(yè)報(bào)告》數(shù)據(jù)，2024年中國(guó)原油進(jìn)口量5.53億噸，同比降1.9%，石油外采率71.9%，同比下降0.5個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)2024年石油表觀消費(fèi)量7.56億噸，成品油消費(fèi)總量3.9億噸，同比下降1.7%，成品油消費(fèi)由升轉(zhuǎn)降，主要由于新能源汽車持續(xù)增長(zhǎng)和LNG重卡加速發(fā)展減少了成品油消費(fèi)。煉油企業(yè)主動(dòng)調(diào)減開工率，2024年同比下降3.9個(gè)百分點(diǎn)至75%，減油增化穩(wěn)步推進(jìn)。終端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，全國(guó)充電站同比增長(zhǎng)34%至22萬(wàn)座，公共充電樁同比增長(zhǎng)26%至350萬(wàn)臺(tái)。

中國(guó)石油行業(yè)增儲(chǔ)上產(chǎn)成效顯著。2024年，國(guó)內(nèi)新增石油探明地質(zhì)儲(chǔ)量約15億噸，新增天然氣探明地質(zhì)儲(chǔ)量近1.6萬(wàn)億立方米，全國(guó)油氣產(chǎn)量當(dāng)量約4.12億噸，首次超過4億噸，連續(xù)8年增幅超千萬(wàn)噸油當(dāng)量，國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量連續(xù)8年保持百億立方米增產(chǎn)勢(shì)頭。

2025年：石油消費(fèi)提早達(dá)峰天然氣消費(fèi)繼續(xù)增長(zhǎng)

2025年，地緣沖突將進(jìn)一步加劇國(guó)際石油市場(chǎng)的不確定性。

今年，俄羅斯過境烏克蘭供氣協(xié)議到期后，歐洲需新增約1000萬(wàn)噸LNG，彌補(bǔ)俄氣供應(yīng)缺口，歐亞LNG資源競(jìng)爭(zhēng)加劇。預(yù)計(jì)全球LNG需求增幅約2600萬(wàn)噸，而實(shí)際新增LNG液化產(chǎn)能僅1675萬(wàn)噸。

能源大國(guó)博弈加劇，深刻改變?nèi)蚰茉窗l(fā)展格局。未來中國(guó)油氣行業(yè)將繼續(xù)在保障能源安全、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面發(fā)揮關(guān)鍵作用。

中國(guó)能源消費(fèi)增長(zhǎng)穩(wěn)健，用電量較快提升。“預(yù)計(jì)2025年中國(guó)能源消費(fèi)總量突破62億噸標(biāo)煤，同比增長(zhǎng)4.1%。主要能源品種產(chǎn)量保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)2025年，國(guó)內(nèi)煤炭、石油與天然氣產(chǎn)量約48億噸、2.15億噸和2590億立方米。同比分別增長(zhǎng)2.3%、0.9%和4.1%。”陸如泉分析。

中國(guó)替代能源在高基礎(chǔ)上將呈現(xiàn)高增長(zhǎng)。“2025年，石油消費(fèi)提早進(jìn)入峰值平臺(tái)期，預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)1.1%至7.65億噸，峰值水平低于此前預(yù)期。其中，柴油、瀝青、汽油、染料油四大品種已相繼達(dá)峰，此后增量主要來自石腦油、煤油、LPG、石油焦。天然氣需求延續(xù)較快增長(zhǎng)。2025年，受宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中有進(jìn)、氣電裝機(jī)快速增長(zhǎng)等因素影響，預(yù)計(jì)天然氣消費(fèi)量將達(dá)到4485億立方米，同比增加263億立方米，同比增速為6.2%。”陸如泉預(yù)測(cè)。

中國(guó)能源安全保障水平持續(xù)提升。“預(yù)計(jì)2025年化石能源產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，新能源產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)能源產(chǎn)量約52.6億噸標(biāo)煤，能源自給率提升至84.7%，較2024年提升0.1個(gè)百分點(diǎn)。非化石能源快速發(fā)展，清潔能源占比加速提升。預(yù)計(jì)2025年非化石能源消費(fèi)同比增長(zhǎng)約10%；共同推動(dòng)清潔能源（非化石能源+天然氣）占比升至近29%，較2024年大幅提高1.3個(gè)百分點(diǎn)。”陸如泉說。

1月21日，中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)布的《“十五五”國(guó)內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展環(huán)境展望》（以下簡(jiǎn)稱《展望》），對(duì)“十五五”國(guó)內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展環(huán)境作出了11個(gè)判斷。

《展望》顯示，“十五五”期間，全球政治格局深度裂變重塑，區(qū)域大國(guó)對(duì)外合作更加自主多元；世界經(jīng)濟(jì)版圖區(qū)域化加速產(chǎn)供鏈重構(gòu)，中國(guó)“以我為主”驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展；全球能源轉(zhuǎn)型面臨波折但大勢(shì)不變，中國(guó)繼續(xù)引領(lǐng)全球能源轉(zhuǎn)型；替代加速導(dǎo)致石油需求增速放緩，國(guó)際油價(jià)運(yùn)行中樞下行；全球天然氣需求穩(wěn)步增長(zhǎng)，供需寬松帶動(dòng)價(jià)格進(jìn)入下行周期；中國(guó)統(tǒng)籌能源安全與轉(zhuǎn)型，新型能源體系加快建設(shè)；中國(guó)的石油消費(fèi)即將達(dá)峰，且不存在平臺(tái)期，石油原料屬性不斷強(qiáng)化；中國(guó)天然氣供需總體寬松，行業(yè)快速發(fā)展進(jìn)入關(guān)鍵“窗口期”；中國(guó)油氣全產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈，新模式、新業(yè)態(tài)加速形成；科技創(chuàng)新引領(lǐng)傳統(tǒng)油氣產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，支撐建設(shè)低碳智慧能源未來；國(guó)際石油公司以價(jià)值增長(zhǎng)為核心“增強(qiáng)油氣”，加快向綜合性低碳能源服務(wù)商轉(zhuǎn)變。

對(duì)此，中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院副院長(zhǎng)吳謀遠(yuǎn)分析，“十五五”期間，分地區(qū)看，亞太將是石油需求增長(zhǎng)的主要引擎，占全球石油需求總增量的54.9%；印度將取代中國(guó)，成為最大增量國(guó)。分油品看，汽油、柴油處于峰值平臺(tái)期。“十五五”期間需求基本持穩(wěn)，航煤和石腦油將成為拉動(dòng)全球石油需求增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/p>

中國(guó)的石油消費(fèi)即將達(dá)峰，且不存在平臺(tái)期，石油原料屬性將不斷強(qiáng)化。預(yù)計(jì)到2030年，新能源汽車、LNG重卡保有率將由目前不到10%分別增至30%、15%以上，對(duì)汽柴油的替代量將達(dá)億噸規(guī)模。與此同時(shí)，成品油消費(fèi)將進(jìn)入下降階段。“十五五”期間，成品油消費(fèi)將由“十四五”的年均增0.3%轉(zhuǎn)為年均降4.1%。

“中國(guó)能源安全風(fēng)險(xiǎn)從傳統(tǒng)能源安全為主，向傳統(tǒng)能源安全與新型能源安全疊加轉(zhuǎn)變。油氣進(jìn)口占比將保持高位。‘十五五’期間，我國(guó)石油對(duì)外依存度仍維持在70%左右，天然氣對(duì)外依存度將小幅上升至45%左右。”吳謀遠(yuǎn)預(yù)測(cè)。