中國工業報記者  余娜

2月11日，韓國電池和能源研究公司SNEResearch發布2024年全球動力電池使用數據，全球動力電池市場仍在擴容。2024年全球動力電池裝車總量為894.4GWh（吉瓦時），同比增長27.2%。前十名依舊被中、韓、日三國企業包攬，“三國殺”競爭態勢持續。

SNEResearch分析，在2024年不包括中國的亞洲和新興市場中，中國動力電池企業正在增加其市場份額。比亞迪通過積極進入韓國、日本、東南亞和歐洲以增加其市場份額。韓國電池公司通過建立地區差異化策略以應對中國企業的擴張。印度和東南亞被認為是關鍵市場，預計未來將擴大電動汽車的供應。

2024年全球動力電池裝車量前十名

2024年全球動力電池裝車量前十名中，中國企業占據六個席位。這六家中國電池廠商在全球市場的占有率進一步上漲至67.1%，與2023年的63.4%相比，提升了3.7%。與此同時，來自韓系、日系的動力電池廠商份額正在縮水。

寧德時代連續8年登頂全球第一，全球市場領先優勢進一步鞏固。2024年，寧德時代全球裝車量達339.3GWh，同比增長31.7%，市占率進一步增至37.9%，與第二名拉開將近21%的差距，連續4年成為全球唯一一家占據30%以上市場份額的電池制造商。

SNEResearch數據顯示，在全球最大的電動汽車市場，也就是中國國內市場上，極氪、問界、理想等主要中國主機廠均使用了寧德時代的電池，而特斯拉、寶馬、梅賽德斯-奔馳和大眾等海外主要主機廠也在其電動汽車車型上選擇了寧德時代的電池。

2月11日晚間，寧德時代向香港聯交所遞交發行境外上市外資股（H股）并在香港聯交所主板掛牌上市的申請。據悉，此次港股上市募集的資金將重點用于海外產能擴張、國際業務拓展及境外營運資金補充，為長期國際化戰略提供資金支持。其計劃在匈牙利德布勒森基地分期投建年產100GWh的動力電池系統生產線，總投資金額預計不超過73.4億歐元，約合593億港元，總建設期預計不超過64個月。

比亞迪以153.7GWh的裝車量位列第二名，市占率為17.2%。比亞迪不僅生產電池，還生產BEV+PHEV。2024年，比亞迪的電動汽車銷售額達到約414萬臺，按照計劃，到2025年將銷售約600萬輛新車。比亞迪進入包括韓國在內的亞洲和歐洲市場，成長快速。

此外，中創新航、國軒高科、億緯鋰能、欣旺達分別位列第四、第八、第九、第十。得益于中國新能源汽車市場的增長，中國動力電池廠商在全球的市占率節節攀升。

國海證券分析，2022年底以來，電池中游產業鏈價格均經歷了2年左右調整，2024年內隨供給端擴張顯著放緩，以及需求端維持強勁增長，供需關系持續好轉。需求端2024年內在新能源車廠商降價提質及中央以舊換新政策持續加碼下，電池產量整體維持較高增速。

2024年全球動力電池裝車量前十名中，LG新能源、SKOn、三星SDI韓國三大電池巨頭持續入圍，但總市場份額卻有所下滑，從2023年的23.1%下降至18.5%。

LG新能源以同比增長1.3％（96.3GWh）的增速排名第三，主要用在特斯拉、大眾、雪佛蘭和福特等車型。

SKOn以同比增長12.4％（39.0GWh）的增速排名第五，主要用在現代汽車集團、梅賽德斯-Benz、福特、大眾等車型。

三星SDI2024年動力電池裝機量同比下降10.6％，為29.6GWh。下降主要原因是歐洲和北美市場主要汽車制造商電池需求減少所致。

值得一提的是，根據近期公布的2024年第四季度財報，LG新能源、SKOn、三星SDI三家公司在2024年第四季度合計呈現高達8000億韓元（約合人民幣40.3億元）的營業虧損，反映出電動汽車行業長期低迷對產業鏈的持續沖擊。

2023年下半年起，歐美市場電動汽車需求增速顯著下滑，導致電池企業產能利用率大幅下降。2024年第三季度，LG新能源的工廠利用率僅60%（同比降13個百分點），SKOn更從95%暴跌至46%的歷史低點，三星SDI的小型電池工廠利用率亦同比下降9個百分點至68%。

韓國電池企業的全球份額持續萎縮。2024年前10個月，LG新能源、SKOn、三星SDI的市場份額從2021年的31.7%下降至20.1%，而中國企業同期份額則從39.7%攀升至53.6%。有分析指出，韓國企業過度依賴三元鋰電池技術，錯失磷酸鐵鋰技術轉型機遇，加之供應鏈嚴重依賴中國，導致成本和技術競爭力雙輸。亦有觀點認為，若無法在高端技術或差異化市場實現突破，韓國電池產業的全球地位或將進一步削弱。

SNEResearch在分析中建議，韓系企業應該把重點放在磷酸鐵鋰電池和方殼三元電池的開發和采用上，以加強競爭力。

2024年全球動力電池裝車量前十名中，僅有松下一家日本企業入圍。市占率從2023年的6.1%下降至2024年的3.9%，同比下滑18.0％。松下主要為特斯拉提供電池，2024年以35.1GWh的電池裝車量排名第六。

在押寶歐美市場，以及北美增速不及預期的情況下，松下改注押回日本市場。松下表示，日本將成為公司的第二大增長支柱，為彌補美國市場的低迷，正考慮利用為北美客戶供貨的日本生產線為日本潛在客戶生產電池。

不過，與韓系電池企業不一樣，松下始終專注于三元電池技術，不做更便宜的鐵鋰電池。目前松下正全力以赴實現4680電池的量產，后續有望在美國超級工廠生產，并將部分日本本土產能改為4680產線。