中國工業報記者 霍悅

走進位于湖南長沙的中聯智慧產業城高空機械園，33條生產線的620臺套全自動化設備正全力生產。數百米的產線末端，每20分鐘就有一臺臂式高空作業平臺產品下線，每7.5分鐘就有一臺剪叉式高空作業平臺下線。

在徐工消防智能制造基地二期，金九的熱潮正在涌動。數百臺高空作業平臺身披紅綢，壯觀列隊，從這里啟航，奔赴全球各地工程建設現場。本次批量發車的產品覆蓋應用領域最為廣泛的XGS28ACK-Li、XGS22ACK-Li等臂式徐工高空作業平臺、XGS45ACK-Li等大米級高空作業平臺、小型迷你型剪叉式高空作業平臺。

山河智能自主研發的SWSL0607HA型電動液驅剪叉式高空作業平臺，日前成功下線，該機型最大作業高度6.5m，平臺載重240kg，采用交流泵電機+液壓馬達驅動的組合配置，收藏狀態長1.45m，高2.09m，整機質量940kg，整機外形小巧且重量輕，使用場景廣。

作為近幾年處在“風口浪尖”的行業，高空作業機械市場的熱度始終居高不下，無論是進軍高機市場的工程機械龍頭企業，還是不斷涌入的跨界選手，其規模和數量仍然在持續增長。

而從統計數據來看，蜂擁而上的熱鬧背后卻并沒有那么樂觀。據中國工程機械工業協會對升降工作平臺主要制造企業統計，今年1-6月，累計銷售升降工作平臺101449臺，同比下降15.19%。

10月15日，中國工程機械工業協會發布數據顯示，2024年9月當月銷售各類升降工作平臺13238臺，同比下降12.8%，其中國內銷量7434臺，同比下降19.6%；出口量5804臺，同比下降2.36%。

從野蠻生長周期走來的高空作業機械設備，面對兩位數的下降態勢，已悄然進入下半場。面對復雜的外部環境、日趨激烈的市場競爭，高機市場還有多大潛力空間？相關制造商、租賃商發展機遇何在？誰又能笑到最后？

增速放緩 增長態勢猶在

高空作業機械是為了滿足施工單位和作業人員高處作業的需求而設計和生產的新型工程機械設備，可通過作業平臺將作業人員安全舉升到指定位置進行各類施工、安裝、維修、維護、清潔等作業，下游包括建筑施工、樓宇清潔、倉儲物流、園林養護、航空航天等，應用場景較為豐富。

“與傳統工程機械相比，高空作業機械應用范圍更廣，與新建建筑/存量建筑均相關，周期性特征相對較弱。”中郵證券研究員劉卓表示，隨著社會經濟發展水平的提高，高空作業將對效率、安全、技術方面有更高的要求，高空作業將進一步滲透至更加廣泛的高空作業場景，替代傳統的登高梯、腳手架、吊籃等傳統高空作業設備。

從全球高空作業機械發展情況來看，由于發達國家和地區對作業安全有嚴格的要求，勞動力成本較高，高空作業機械在發達國家和地區相比腳手架、吊籃等傳統高處作業設備，更能體現出安全性、施工效率和經濟性等諸多優點，因此越發達的國家和地區，高空作業機械市場發展越成熟。“隨著發展中國家的崛起，高空作業機械逐漸滲透到世界各國。亞太地區近年來隨著經濟的高速發展，高空作業機械設備保有量得到迅速增長。”劉卓指出。

從國內市場銷量增速來看，數據顯示，2021年、2022年、2023年高機銷量的同比增長率分別是54.6%、22%、5.3%，雖有“漲不動”的架勢，但從各企業2024年半年報看，整體增長態勢依在，大部分企業在高機板塊的表現良好，營收呈正增長。

報告期內，中聯重科（000157.SZ）高空機械板塊營收39.55億元，占公司總營收比重16.12%，同比增長17.75%。2024年上半年，浙江鼎力（603338.SH）臂式產品銷售收入同比增長57.67%，占主營業務收入比例高達48.57%，臂式系列已成為浙江鼎力成長主要動力。華鐵應急（603300.SH）上半年高空作業平臺服務板塊實現高速增長，營業收入達到17.83億元，同比增長32.76%，占主營業務收入比重為75.56%。

“高空作業機械為工程機械中的成長品種，國內外市場持續擴張，行業發展前景好、未來成長空間大。”中聯重科相關負責人表示，當前高空作業平臺在包括我國在內的廣大發展中國家的人均保有量和產品滲透率均遠低于發達國家，發展空間十分廣闊，將以其高成長性助力工程機械可持續穩健發展。

動能強勁 出海空間廣闊

“今年上半年，作為中高端產品，我們的臂式高空作業機械呈現明顯供不應求的態勢，產量由之前的45臺/天提升到現在的60臺/天，仍然滿足不了全部市場需求。”湖南中聯重科智能高空作業機械有限公司總經理任會禮如是表示。

這一火熱的態勢來自旺盛的海外需求、飽滿的歐美訂單。任會禮介紹道，目前，中聯重科智能高機大部分臂式產品銷往海外，其中歐美市場占到約七成，中聯重科智能高機電動化滲透率超過90%。同時，公司曾于2023年刷新全球高空作業機械高度紀錄，成功研發出72米直臂式高空作業機械。

自2018年進入高空作業機械行業后，過去六年間，中聯重科智能高機業績增長迅速。2020年至2023年，中聯重科智能高機營業收入分別約為10億元、30億元、46億元和55億元，凈利潤分別為2027萬元、2.4億元、5.8億元和7.5億元，境外主營業務收入比重在2023年已經超過30%。

“近年來，國內企業在海外市場的營收規模、市占率提升較快，頭部企業強者愈強。”劉卓指出。數據顯示，2023年，我國高空作業機械市場銷量超過17萬臺，保有量超過73萬臺，與2015年3.5萬臺的保有量相比，增長約20倍，成為僅次于美國、歐洲的全球第三大市場。

英國KHL集團旗下《AccessInternational》雜志發布“2019年全球高空作業機械企業20強”榜單中，前十名的中國企業只有浙江鼎力，且排名第6位。徐工機械、中聯重科、臨工重機、星邦智能的排名分別為18位、22位、17位、19位。

而在該雜志2024年發布的“2023年全球高空作業機械企業20強”榜單中，其中有五家中國企業位列前十，分別為：位列第3名的徐工機械、第5名的浙江鼎力、第7名的中聯重科、第9名的臨工重機以及第10名的星邦智能。

若以“2023年全球高空作業機械企業20強”的榜單營收之和作為市場規模，則全球高空作業平臺市場空間達到172.35億美元，其中徐工、鼎力、中聯、臨工、星邦的營收占比分別為8.7%、6%、5.3%、4.3%、3.5%，五家主機廠市占率之和達到27.9%，擁有超全球四分之一的市場份額。

劉卓認為，盡管在美國雙反政策影響下，中國制造的高空作業平臺獲得較高的稅率，大部分中國工廠制造的產品較難進入北美市場，于是選擇繞道墨西哥建廠，以避免該關稅影響。“未來這些產能的釋放節奏，決定了美國高空作業平臺的整體競爭格局。”

競爭加劇 租賃市場出清調整

高空作業機械的產業鏈以主機廠——租賃商——終端客戶為主，且頭部租賃商可以憑借規模優勢，逐漸擴大自身份額。由于高空作業機械具有使用頻率高、使用時間靈活等特點，直接購買設備又面臨著閑置成本和資金壓力，高空作業機械產品在歐美國家發明并廣泛應用的過程中，主機廠與終端客戶之間的鏈接、展業、應用即形成了以租賃為主的商業模式。

“在海外，形成了以聯合租賃為代表的大型高空作業機械設備租賃商；在國內，與傳統工程機械歷史上普遍由個體戶、小微企業提供服務不同，自高空作業機械產品發展之初即涌現了一批大型的規模化、專業性租賃服務商。”劉卓介紹。

《IPAF2024全球租賃市場報告》顯示，2023年，中國高空作業平臺租賃市場的收入比上一年大幅增長19.5%。受車隊擴張和利用率提高的推動，租賃收入達到148.82億元人民幣（19.46億歐元）。盡管如此，由于競爭加劇，尤其是在華東和華南的主要城市，租賃價格仍在繼續下降。

中國租賃機隊總數已擴大至近53萬輛，主要包括剪叉式高空作業車（73.5%）和臂式高空作業車（25%）。受城鎮化、維護和可再生能源等新興產業機遇的推動，預計2024年和2025年市場將進一步增長。然而，由于經濟不確定性，租賃公司預計在機隊擴張方面將更加謹慎。

與此同時，中國工程機械工業協會工程機械租賃分會發布的最新升降工作平臺租賃景氣度指數顯示，2024年8月，升降工作平臺出租率指數為642點，環比處于微降狀態、同比下降11.93%；升降工作平臺租金價格指數環比小幅下滑3.67%，其中40m（含40m）以上機型租金價格指數環比降幅最大，達到6.30%；與2023年同期相比，升降工作平臺租金價格指數下降19.96%，降幅繼續擴大，所有機型租金價格指數同比出現普遍下滑趨勢。

由此可見，隨著瘋漲期的退潮，高空作業機械的增長明顯放緩，租賃市場如是，租金下滑、回款周期延長、出租率下降等問題頻發。

然而兩大租賃企業的財報卻顯示，其規模依然保持增長。上半年，華鐵應急高空作業平臺設備管理規模達15.13萬臺，較上年末新增超3萬臺，增長幅度達24.92%；輕資產戰略持續推進，管理規模超3.6萬臺，較上年末增長89.90%，仍然保持較高的擴張速度。宏信建發（600153.SH）機隊規模20.48萬臺，同比增長28%，對比2023年末規模為17.8萬臺，同比增長35.8%，機隊規模擴張雖逐步放緩，也仍保持增長。

受國內市場需求影響，新機采購量和出租率以及租金價格都出現下滑情況時，頭部租賃企業保持著一定的擴張速度，或許也預示著中小型租賃商的生存空間將愈發艱難，對于大部分負債率較高的租賃商來說，甚至將面臨淘汰下場。當然，也會有更多的新租賃商不斷涌現，并購、提升、管理創新將成為行業內的熱議話題。