■ 中國工業報記者 霍悅

在全球礦山機械市場，我國企業正扮演著越來越重要的角色。自主品牌產品強勢崛起，礦山機械行業收入穩健增長，貿易順差持續擴大。

中國重型機械工業協會最新數據顯示，2024年1-11月，礦山機械行業實現進出口總額49.01億美元，同比增長24.23%。其中，出口額46.23億美元，同比增長25.65%；進口額2.78億美元，同比增長4.59%。

2021年至2023年，行業出口為23.0億美元，33.4億美元，41.3億美元；貿易順差為19.8億美元、29.7億美元、38.5億美元。

在業績方面，2021年至2023年，我國礦山機械行業實現收入分別為2635億元、2995億元和3151億元，利潤分別為138億元、180億元和210億元。

全球礦山機械行業，特別是高端市場，曾長期為歐美企業所主導?，F如今，不斷增長的數據則從一定程度上表明，我國礦山機械已逐步獲得國際市場的認可和信任，全新格局正在重塑。

“隨著中資企業對外礦業投資的穩步增長，國產露天礦山機械全球品牌力逐漸建立。礦山客戶對產品穩定性、可靠性要求高，品牌粘性強，前裝市場壁壘深厚，突破后有望形成穩定需求。同時，礦山客戶備品備件需求量大，價格不敏感，后市場利潤空間大。”對于未來礦山機械行業發展趨勢與機遇，東吳證券預測表示。

徐工舉行大型露天成套礦山裝備全球發車儀式。

全球礦山市場空間巨大

新興市場國家工業化進程加速，基礎設施建設不斷推進，對礦產資源的需求持續增長。國金證券研究員滿在朋分別用大、高、穩、破四個字，來形容全球礦山機械行業的發展。

礦山設備是對固體礦物及石料進行開采和加工處理的專用設備。其主要包括建井設備、采掘鑿巖設備、礦山提升設備、破碎粉磨設備、篩分洗選設備五大類，細分包括鉆井機、掘進機、礦用鉆車、礦用挖掘機、礦用裝載機、破碎機、自磨機等。

近年來，新興市場國家工業化進程加速，基礎設施建設不斷推進，對礦產資源的需求持續增長。“高嶺巍峨穩如山，大海波濤破岸來。”國金證券研究員滿在朋分別用大、高、穩、破四個字，來形容全球礦山機械行業的發展。

具體來看，“大”指市場空間大、替代空間大。2024年全球礦山設備市場空間達到980億美元，預計2029年將達到1350億美元，5年復合增長率約為5.12%，全球礦山裝備市場空間超千億美元。

此外，亞太地區的許多發展中國家是重要的煤炭和金屬礦產區（包括鋁土礦、鐵礦、銅礦等），需要大量資本投資，因此將帶來更大規模的設備市場，亞太地區有望成為主要增長區域。

替代空間方面，由于行業進入壁壘較高，尤其在追求經濟性的設備大型化趨勢中，預計份額進一步向龍頭集中，培育了一批諸如卡特彼勒、安百拓、美卓等海外大市值且盈利能力強的礦山裝備龍頭企業。而國內規模較大的中信重工2023年礦山裝備營收僅61億元，相比卡特彼勒、小松分別為965億元、865億元的營收規模而言，有較大成長空間。

“高”表明資本開支正處上行周期，資源品價格高位支撐高景氣。數據顯示，2020-2023年海外頭部供應商礦山裝備業務收入復合年均增長率達18.9%，偉爾集團、安百拓、山特維克礦山裝備新簽訂單也連續兩年創新高。國內企業收入穩健增長，利潤大幅擴張，行業正處高速增長期。

“穩”體現為資源需求提升，利好礦山裝備需求穩健增長；售后市場增長穩定，成為海外龍頭業績“穩定器”。目前，海外龍頭礦山裝備企業的商業模式大多為通過長壽命設備銷售實現裝機量提升，再通過提供零部件、耐磨備件賺取后市場利潤，以實現可持續穩健增長。

“破”則意為我國礦山設備廠商全球份額提升，破局之路越發清晰。我國礦山裝備出口額2023年達到41.3億美元，2020-2023年復合增速43.76%。未來在“一帶一路”政策支持下，國內礦山裝備企業的“走出去”之路越發清晰。

國產品牌向設備大型化邁進

國內多家礦山機械供應商嗅到商機，紛紛布局超大型礦業裝備，發展核心技術，增加研發投入，礦山機械廠商正朝著設備大型化方向不斷邁進。

面對發展潛力大、景氣度高的全球礦山市場，國產礦山機械制造商在技術創新、產品質量和服務水平等方面不斷提升，深獲海外客戶的廣泛認可，逐步建立起全球品牌影響力。

尤其是在大噸位礦山機械設備方面，由于其具備更高的生產能力，在提高礦山開采效率、縮短生產周期、降低安全成本等方面具有先天優勢，國內多家礦山機械供應商嗅到商機，紛紛布局超大型礦業裝備，發展核心技術，增加研發投入，礦山機械廠商正朝著“設備大型化”方向不斷邁進。

早在2014年10月12日，由徐工研制的中國最大噸位的液壓挖掘機XE4000問世。這臺重400噸、斗容22立方米的大型礦用挖掘機，集中了多個獨創性設計，使產品的可靠性、耐久性得到最大限度的保證。

2024年12月初，徐工在全球高端礦山市場又取得重大突破。超大噸級礦用挖掘機XE5600順利交付世界知名礦業公司，這是徐工500噸級礦用挖掘機首次走出國門、走向世界級高端礦企。此次交付的XE5600礦用挖掘機是徐工自主研發、填補400至700噸級產品型譜空白的高端之作，可搭配徐工230-300噸級礦車成套使用施工。

高達8.1米、自重超400噸、一斗能挖36噸以上……2024年9月，中聯重科成功下線了400噸級超大型礦用液壓挖掘機——ZE4000G。它每斗物料重達36噸以上，相當于24臺小汽車的重量。該挖掘機還可滿足零下40℃高寒到45℃高溫、3000米以上高原的嚴苛工作環境，適應更高施工強度的需求。

2024年12月20日，三一首臺400噸礦用正鏟液壓挖掘機SY4000H在三一昆山產業園下線，成為三一發展歷程中重要時刻。該產品長約22米，高約9米，重約430噸?！癝Y4000H匯聚了業內頂尖的研發團隊，突破了13項行業關鍵技術，擁有20余項核心專利。其產品性能超群，在系統壓力、挖掘力、挖掘速度、發動機功率及流量等方面均在同級別中表現卓越。”三一重機大挖公司總經理張松表示。

自此，徐工、中聯重科、三一“國產三巨頭”，均已實現400噸超大礦挖產品線布局。

推動品牌建設與海外布局

盡管近年來我國礦山機械行業取得一系列進步，全球市場份額穩步提升，但由于行業起步較晚，發展時間較短，目前還面臨著關鍵核心技術有差距、細分市場存短板、后市場服務不完善等諸多挑戰。

當前，大型化、智能化、高效化已成為全球礦業發展的必然趨勢。除了產品大型化不斷突破以外，國產礦山機械還在成套化設備與解決方案、電動化與智能化等方面取得了進展。

一方面，隨著行業發展，市場對礦山機械成套化設備和解決方案的需求持續增長，不少企業在這方面加大投入，取得了市場的認可。

2024年上海寶馬展上，中聯重科針對大型露天礦山，推出了高端重型裝備成套解決方案?，F場展出了ZE730G、ZE900G、ZE1050G、ZE1650G等超大型礦用挖掘機，并且搭配“黃金搭檔”礦用寬體車ZT115G和ZT160HEV。

2024年9月，徐工百臺成套礦山裝備交付西北市場，此次交付的設備涵蓋徐工XE950GPro、XE1350礦用挖掘機、70-90噸級礦用自卸車等“挖運”設備組合。

另一方面，隨著全球對環境保護意識的增強和綠色礦山建設的推進，電動化、智能化采礦裝備已成為行業發展的必然趨勢。

2024年7月，柳工最大電動挖掘機995FE在南部某礦山投入使用，進行表層剝離和散料裝車作業，標志著柳工在大噸位電動挖掘機的研制及實際運用上取得新突破。

中聯重科旗下中科云谷打造了智慧礦山整體解決方案，方案以“礦卡無人駕駛和遠程遙控”為核心，可以實現挖卡協同、無人駕駛、數字化系統軟硬一體，打通了采、挖、運、卸的全流程無人化作業，從源頭上解決礦山安全問題。

在新技術、新產品不斷吸睛之余，國產礦山機械品牌出海業績同樣亮眼。中聯重科2024年上半年礦山機械海外營收同比增長近180%。徐工2024年上半年國際化收入占比44%，礦挖收入在其中占比超30%。三一礦山機械已廣泛進入中亞、中東等地區的國家。柳工在巴西國際工程及礦山機械展覽會中收獲超百臺設備訂單。

而前身為洛陽礦山機器廠的中信重工，在“一帶一路”沿線國家已設立多家境外機構，配套巴西Trek礦業、紫金礦業剛果（金）等大型核心項目，主機及耐磨件出口澳大利亞、智利、巴西等國家，已成為全球領先的礦山裝備供應商和服務商。

盡管近年來我國礦山機械行業取得一系列進步，全球市場份額穩步提升，但由于行業起步較晚，發展時間較短，目前還面臨著關鍵核心技術有差距、細分市場存短板、后市場服務不完善等諸多挑戰。例如，一些關鍵的液壓部件以及設備的發動機等，仍部分依賴進口；鉆機和破碎機等細分市場，投入產出不成正比。

此外，礦山機械的商業模式是經典的“剃刀+刀片”模式，后市場業務在總收入中占比高達70%，是礦機企業持續盈利和增強客戶粘性的關鍵抓手。如何建立健全的售后服務體系，提供及時有效的技術支持和維修服務，以滿足客戶的各種需求，對于國內礦機企業而言，既是機遇，也是挑戰。