■中國(guó)工業(yè)報(bào)記者 霍悅

剛一開春，老鄭便盯著廠子里這臺(tái)用了七八年的“老伙計(jì)”發(fā)起呆來。“隔壁廠不久前引進(jìn)了機(jī)床新設(shè)備和全自動(dòng)生產(chǎn)線，搶走了不少客戶，自己當(dāng)然也心動(dòng)，但再看一眼賬上的現(xiàn)金流，恐怕只夠支撐小半年的時(shí)間了。”

這或許是當(dāng)下大多數(shù)機(jī)床工具企業(yè)狀態(tài)的縮影。在行業(yè)洗牌的窗口期，是保守求穩(wěn)還是革新突破？保守真的能求到穩(wěn)嗎？技術(shù)迭代的勇氣和資本又從何處來？

與深陷在行業(yè)中的個(gè)體感受相對(duì)應(yīng)，2024年，機(jī)床工具行業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也正如同一面鏡子，映照出市場(chǎng)回暖的曙光與行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)加劇、利潤(rùn)空間緊縮的現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)。

中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)日前發(fā)布了2024年機(jī)床工具行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。數(shù)據(jù)顯示，2024年，機(jī)床工具全行業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入10407億元，同比下降5.2%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額265億元，同比下降76.6%；利潤(rùn)率為2.6%，同比下降7.8個(gè)百分點(diǎn)。

“2024年，機(jī)床工具行業(yè)整體運(yùn)行呈前低后高走勢(shì)，全行業(yè)營(yíng)業(yè)收入較上年度有所降低，利潤(rùn)空間持續(xù)收窄，但各分行業(yè)間和企業(yè)間的運(yùn)行分化明顯。

金屬加工機(jī)床的新增訂單和在手訂單都恢復(fù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)需求轉(zhuǎn)暖跡象初現(xiàn)。”對(duì)于2024年行業(yè)整體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)如是總結(jié)道。

政策效應(yīng)初顯產(chǎn)需兩端同時(shí)增長(zhǎng)

值得注意的是，隨著存量政策有效落實(shí)，一攬子增量政策加快推出，政策組合效應(yīng)持續(xù)發(fā)揮，有效提振了市場(chǎng)信心，設(shè)備更新投資保持較快增長(zhǎng)，對(duì)機(jī)床工具行業(yè)產(chǎn)生了明顯的拉動(dòng)效應(yīng)，主機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)需兩端都呈現(xiàn)增長(zhǎng)。

根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2024年，機(jī)床工具行業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入10407億元，同比下降5.2%，降幅較2024年1-9月收窄1.4個(gè)百分點(diǎn)。

其中，金屬切削機(jī)床營(yíng)業(yè)收入1687億元，同比增長(zhǎng)6.3%，增幅較1-9月擴(kuò)大2.4個(gè)百分點(diǎn)；金屬成形機(jī)床營(yíng)業(yè)收入930億元，同比增長(zhǎng)4.4%，增幅較1-9月收窄3.2個(gè)百分點(diǎn)；機(jī)床功能部件及附件營(yíng)業(yè)收入為611億元，同比增長(zhǎng)6.8%，增幅較1-9月收窄4.3個(gè)百分點(diǎn)；切削工具營(yíng)業(yè)收入為1077億元，磨料磨具為4502億元，其他為1600億元。

從2024年全年?duì)I業(yè)收入情況不難發(fā)現(xiàn)，金屬成形機(jī)床、金屬切削機(jī)床、機(jī)床功能部件及附件分行業(yè)都實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)；切削工具分行業(yè)的增幅回落至小幅下降，同比下降1.8%；磨料磨具分行業(yè)處于下降狀態(tài)，同比下降15.1%，降幅較1-9月收窄2.9個(gè)百分點(diǎn)。受其影響，全行業(yè)營(yíng)業(yè)收入仍處于下降區(qū)間，但降幅持續(xù)收窄。

“值得注意的是，隨著存量政策有效落實(shí)，一攬子增量政策加快推出，政策組合效應(yīng)持續(xù)發(fā)揮，有效提振了市場(chǎng)信心，2024年10-12月三個(gè)月制造業(yè)PMI連續(xù)保持在臨界點(diǎn)以上，設(shè)備更新投資保持較快增長(zhǎng)，對(duì)機(jī)床工具行業(yè)產(chǎn)生了明顯的拉動(dòng)效應(yīng)，主機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)需兩端都呈現(xiàn)增長(zhǎng)。”中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人指出。

比如，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局規(guī)上企業(yè)金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床的產(chǎn)量，自2024年7月開始都進(jìn)入了增長(zhǎng)通道。協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床的新增訂單、在手訂單都表現(xiàn)為增長(zhǎng)。

具體來看，2024年，協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)金屬加工機(jī)床新增訂單、在手訂單同比分別增長(zhǎng)5.5%、10.8%，較上年度均由降轉(zhuǎn)增。其中，金屬切削機(jī)床新增訂單、在手訂單同比分別增長(zhǎng)7.6%、8.7%，增幅較上年度分別擴(kuò)大2.9、0.4個(gè)百分點(diǎn)；金屬成形機(jī)床新增訂單、在手訂單同比分別增長(zhǎng)1.2%、14.8%，較上年度均由下降轉(zhuǎn)為增長(zhǎng)。

新增訂單和在手訂單的增長(zhǎng)，也在一定程度上反映出市場(chǎng)對(duì)于機(jī)床行業(yè)復(fù)蘇的期待。交銀國(guó)際在研報(bào)中表示，2025年隨著設(shè)備更新需求釋放及增量政策效應(yīng)顯現(xiàn)，機(jī)床下游需求將持續(xù)復(fù)蘇。同時(shí)，疊加機(jī)床行業(yè)更新周期持續(xù)，以及航空航天、人形機(jī)器人等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展背景下，市場(chǎng)對(duì)中高端數(shù)控機(jī)床的需求亦將持續(xù)增長(zhǎng)，有望推動(dòng)機(jī)床企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)顯著改善。

“從短期來看，機(jī)床行業(yè)景氣度仍處于筑底回升階段，頭部企業(yè)訂單環(huán)比有所改善，不過改善幅度有限。”東吳證券分析師周爾雙坦言，但國(guó)家已將“擴(kuò)大內(nèi)需”擺上2025年政策重心，隨著政策傳導(dǎo)逐步落地，順周期機(jī)床板塊有望復(fù)蘇回暖。

相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，政策將會(huì)進(jìn)一步在融資端和技術(shù)研發(fā)端賦能機(jī)床行業(yè)，航天、軍工、新能源等高端領(lǐng)域需求仍持續(xù)旺盛，頭部主機(jī)廠加大研發(fā)，加速滲透高端領(lǐng)域。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇行業(yè)企業(yè)分化明顯

不僅是機(jī)床工具各分行業(yè)對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)情況差異較大，不同企業(yè)之間分化同樣明顯。在“兩新”“兩重”等政策帶動(dòng)，以及新興產(chǎn)業(yè)、新技術(shù)領(lǐng)域的需求拉動(dòng)下，高端產(chǎn)品的成長(zhǎng)性保持良好態(tài)勢(shì)。

2024年，機(jī)床工具行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額265億元，同比下降76.6%，降幅較2024年1-9月收窄2.2個(gè)百分點(diǎn)。

其中，金屬切削機(jī)床利潤(rùn)總額為110億元，同比下降3.8%，降幅較1-9月擴(kuò)大1.3個(gè)百分點(diǎn)；金屬成形機(jī)床利潤(rùn)總額為41億元，同比下降24.2%，降幅較1-9月擴(kuò)大17.8個(gè)百分點(diǎn)；機(jī)床功能部件及附件利潤(rùn)總額為50億元，切削工具為90億元，磨料磨具為-113億元，其他為89億元。

從2024年全年的利潤(rùn)情況來看，僅機(jī)床功能部件及附件分行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)20.5%；金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床分行業(yè)的降幅均呈擴(kuò)大趨勢(shì)；磨料磨具分行業(yè)整體處于虧損狀態(tài)。

2024年，機(jī)床工具全行業(yè)平均利潤(rùn)率為2.6%，同比降低7.8個(gè)百分點(diǎn)，與2024年1-9月利潤(rùn)率基本持平。

其中，金屬切削機(jī)床利潤(rùn)率為6.5%，同比下降0.7個(gè)百分點(diǎn)；金屬成形機(jī)床利潤(rùn)率為4.4%，同比下降1.7個(gè)百分點(diǎn)。機(jī)床功能部件及附件利潤(rùn)率為8.2%，切削工具為8.3%，磨料磨具為-2.5%，其他為5.6%。

“雖然機(jī)床工具高端產(chǎn)品需求保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但傳統(tǒng)用戶領(lǐng)域的有效需求不足，疊加中低端產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，‘內(nèi)卷式惡性競(jìng)爭(zhēng)’加劇，利潤(rùn)空間被進(jìn)一步壓縮。”上述負(fù)責(zé)人進(jìn)一步說明道，2024年，機(jī)床工具行業(yè)利潤(rùn)總額和利潤(rùn)率均同比明顯下降。各分行業(yè)中，除機(jī)床功能部件及附件外，其他各分行業(yè)的利潤(rùn)和利潤(rùn)率都較上年度有不同程度的下降，磨料磨具分行業(yè)更是處于虧損區(qū)間。行業(yè)的利潤(rùn)空間持續(xù)收窄，盈利能力明顯減弱，需引起高度重視。

記者了解到，針對(duì)磨料磨具分行業(yè)主要指標(biāo)持續(xù)大幅下降的情況，中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)在2024年三季度開展了專項(xiàng)調(diào)研。從專項(xiàng)調(diào)研的情況來看，磨料磨具分行業(yè)下降的原因主要有三個(gè)方面：首先是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)變化，特定市場(chǎng)的需求明顯下降；其次是國(guó)際形勢(shì)動(dòng)蕩不安，國(guó)際市場(chǎng)需求降低；第三是同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，疊加經(jīng)濟(jì)下行雪上加霜。

不僅是機(jī)床工具各分行業(yè)對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)情況差異較大，不同企業(yè)之間分化同樣明顯。在“兩新”“兩重”等政策帶動(dòng)，以及新興產(chǎn)業(yè)、新技術(shù)領(lǐng)域的需求拉動(dòng)下，高端產(chǎn)品的成長(zhǎng)性保持良好態(tài)勢(shì)。部分聚焦新質(zhì)生產(chǎn)力、堅(jiān)持優(yōu)秀品質(zhì)和技術(shù)創(chuàng)新、堅(jiān)持?jǐn)?shù)字化和智能化方向的企業(yè)實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)中，57.4%的企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)，51.0%的企業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利且利潤(rùn)同比增長(zhǎng)。

而在工業(yè)和信息化部最新發(fā)布的全國(guó)首批卓越級(jí)智能工廠名單中，也有多家來自機(jī)床工具行業(yè)的企業(yè)上榜，其中包括江蘇亞威機(jī)床股份有限公司高檔數(shù)控機(jī)床數(shù)字化協(xié)同管控智能工廠、湖北三環(huán)鍛造有限公司汽車精密鍛件全流程多元優(yōu)化智能工廠，以及海克斯康制造智能技術(shù)（青島）有限公司基于數(shù)字孿生的精密檢測(cè)裝備智能工廠等。

出口持續(xù)高增發(fā)揮重要支撐作用

金屬加工機(jī)床出口額進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)周期。受中國(guó)制造業(yè)海外布局逐漸完善進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展周期、國(guó)內(nèi)需求持續(xù)上漲等因素影響，金屬加工機(jī)床出口額呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國(guó)機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)出口總體略有下降，具有進(jìn)口繼續(xù)下降、出口持續(xù)增長(zhǎng)、貿(mào)易順差擴(kuò)大的特點(diǎn)。整體來看，進(jìn)口金額為101.6億美元，同比下降8.6%；出口金額為217.2億美元，同比增長(zhǎng)4.0%，增幅較上年度擴(kuò)大2.8個(gè)百分點(diǎn)。

在機(jī)床工具主要商品門類中，2024年金屬切削機(jī)床出口金額為56.0億美元，切削刀具為39.8億美元，金屬成形機(jī)床為26.1億美元，機(jī)床功能部件為18.9億美元，與上年同期相比均保持增長(zhǎng)。其中，金屬成形機(jī)床和木工機(jī)床的出口更是呈兩位數(shù)增長(zhǎng)，對(duì)行業(yè)的整體運(yùn)行起到重要的支撐作用。

金屬加工機(jī)床出口額進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)周期。受中國(guó)制造業(yè)海外布局逐漸完善進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展周期、國(guó)內(nèi)需求持續(xù)上漲等因素影響，金屬加工機(jī)床出口額呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2024年，金屬加工機(jī)床出口額達(dá)82.1億美元，較上年同期增長(zhǎng)5.6%。

特種加工機(jī)床是出口額最大產(chǎn)品，達(dá)23.3億美元，同比增長(zhǎng)1.8%，占比高達(dá)28.4%。車床、加工中心、成形折彎?rùn)C(jī)、金屬冷加工壓力機(jī)，出口額分別以8.1億美元、8.1億美元、7.2億美元、5.6億美元位列2-5位。

從2024年全行業(yè)進(jìn)出口數(shù)據(jù)中不難發(fā)現(xiàn)，在全球制造業(yè)向高端化、智能化、綠色化方向發(fā)展，新興經(jīng)濟(jì)體工業(yè)化進(jìn)程加速，終端客戶供應(yīng)鏈策略調(diào)整等多重因素疊加的環(huán)境下，眾多行業(yè)企業(yè)通過擴(kuò)大出口業(yè)務(wù)、在境外建立工廠和服務(wù)機(jī)構(gòu)等多種形式，積極融入全球化產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈。“面對(duì)國(guó)內(nèi)內(nèi)卷加劇的處境，出海為機(jī)床企業(yè)打開新方向，目前頭部企業(yè)加速布局東南亞、印度等市場(chǎng)。”周爾雙表示。

今年2月，在貴陽(yáng)險(xiǎn)峰機(jī)床股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“險(xiǎn)峰機(jī)床”）生產(chǎn)車間，一臺(tái)MK8440×35型數(shù)控軋輥磨床已進(jìn)入裝配階段，待驗(yàn)收通過后，即送達(dá)印度金屬包裝有限公司手中。

據(jù)險(xiǎn)峰機(jī)床營(yíng)銷中心總經(jīng)理殷開齊介紹，2024年公司簽了首個(gè)印度訂單，雖然磨床型號(hào)偏小，但主要用于鋁箔行業(yè)，對(duì)精度要求特別高，公司產(chǎn)品能完全滿足客戶需求。去年9月，在多方考察和對(duì)比下，印度金屬包裝有限公司最終來到險(xiǎn)峰機(jī)床，簽訂了這筆價(jià)值320萬元人民幣的訂單。

乘著共建“一帶一路”的東風(fēng)，2020年以來，險(xiǎn)峰機(jī)床海外市場(chǎng)訂單量實(shí)現(xiàn)了連續(xù)增長(zhǎng)。尤其是在2024年，公司海外訂單貢獻(xiàn)率達(dá)到了10%，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷阿爾及利亞、烏茲別克斯坦、印度尼西亞、孟加拉國(guó)、巴基斯坦等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

作為一家專注于數(shù)控機(jī)床研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的智能裝備整體解決方案服務(wù)商，廣東創(chuàng)世紀(jì)智能裝備集團(tuán)股份有限公司憑借其技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，在海外市場(chǎng)也取得了顯著的成績(jī)。2023年公司海外營(yíng)收達(dá)到1.45億元，同比增長(zhǎng)74.84%。

“我們將持續(xù)推進(jìn)海外布局，拓展海外營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，推進(jìn)代理商體系建設(shè)，做好海外產(chǎn)品的選型規(guī)劃、技術(shù)支持、售后服務(wù)和品牌營(yíng)銷等工作，進(jìn)一步深入東南亞、北美等海外市場(chǎng)，提升全球知名度和市場(chǎng)份額。”公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

行業(yè)的起伏與洗牌，不僅關(guān)乎企業(yè)自身存亡，同樣承載著中國(guó)制造業(yè)向高端躍遷的使命。而伴隨著政策紅利持續(xù)釋放，產(chǎn)品技術(shù)水平和質(zhì)量穩(wěn)定性明顯提升，下游用戶需求不斷更新，相關(guān)企業(yè)加速海外布局，機(jī)床工具行業(yè)在2025年或?qū)⒂瓉怼百|(zhì)變”拐點(diǎn)。